【TechWeb】11月26日消息，母婴在线社区宝宝树今早发布公告称，该公司IPO（首次公开募股）发行价定为6.8港元，明天在港交所挂牌上市。

宝宝树公告截图

全球发售所得款项净额

宝宝树称，按发售价每股发售股份6.80港元计算，经扣除承销费用及佣金和本公司就全球发售应付的估计开支，本公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为1,608.6百万港元（约合2亿美元）。

倘若超额配股权获悉数行使，本公司将收取超额配股权获行使后将予发行的最多37,548,000股股份的所得款项净额。

外媒本月稍早曾报道，受市场疲软影响，宝宝树也大幅削减了香港IPO集资额。该公司原先筹资目标为8至10亿美元。

所得款项净额使用方式

约30%或482.6百万港元用于业务扩张；约30%或482.6百万港元用于研发活动；约30%或482.6百万港元用于未来投资、收购及战略联盟；约10%或160.9百万港元用于营运资金及其他一般企业用途。

香港公开发售

宝宝树表示，根据香港公开发售初步提呈的发售股份获轻微超额认购。本公司合共接获6,363份有效申请，认购合共29,650,000股香港发售股份，相当于香港公开发售初步提呈认购的香港发售股份总数25,032,500股的约1.18倍。由于根据香港公开发售初步提呈的发售股份获轻微超额认购，故国际发售的发售股份概无重新分配至香港公开发售。香港公开发售的申请人将获配发及发行25,032,500股发售股份。

香港公开发售的发售股份最终数目为25,032,500股发售股份，占全球发售初步提呈认购的发售股份总数约10%（假设并无行使超额配股权）。

相关报道: