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在投资风格上,高瓴资本喜欢下重注,表现激进,且倡导赋能式投资。对于其认准的赛道,常常会进行全产业链条投资,并采取控股方式,为企业提供具体的服务支持。百丽国际就是一个典型案例,三年前高瓴资本宣布控股百丽国际集团,持有57.6%的股份,成为百丽的新任大股东,而高瓴资本创始人张磊也成为百丽国际董事长。
除了资本支持外,高瓴资本亲自下场,推动百丽国际信息化、移动化和智能化转型。恪守长期结构性价值投资原则,支持企业以同理心和企业家精神参加到长期价值创造的过程中去,是高瓴资本在投资实践过程中形成的独特投资逻辑。
事实上,在家电领域,高瓴资本多有布局。目前高瓴资本已是格力电器的第九大股东。此外,美的2019年半年报显示,高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金持有美的集团0.89%股权,位列前十名股东的第八位。同时高瓴资本也是深康佳的重要战略投资者。
打法凶猛的厚朴
相较于高瓴资本,厚朴则更显神秘。公开信息显示,厚朴投资成立于2007年,是一家专注于中国的私人股权投资基金,管理资金规模超过25亿美元,曾投资了蘑菇街、小米、蔚来汽车、马蜂窝、商汤科技、海航蓝海临空等企业。
第一财经记者通过企查查的数据发现,厚朴资本已在珠海设立多家子公司,尤其是今年5月一口气在珠海设立了6家关联企业。
2019年1月,厚朴在珠海成立了两家子公司——厚朴融灏(珠海)企业管理有限公司、厚朴融灏壹号(珠海)企业管理有限公司;2019年5月24日又成立了澳控控股(珠海)有限公司、澳控管理咨询(珠海)有限公司,而厚朴融灏、厚朴融灏壹号、澳控控股、澳控管理咨询的法定代表人均是陈蕊;2019年5月31日还成立了澳控投资管理(珠海)有限公司,法定代表人是惠力。
一位接近格力的业内资深人士6月5日向第一财经透露,厚朴资本有可能将联手高瓴资本、格力电器管理层一起参与格力电器(000651.SZ)15%股权的收购
涉及珠海国资委、格力集团与格力电器三方的控股权转让,吸引了不少外部投资者的高度关注。这起颇具特色的地方混改,对格力电器未来发展到底是利还是弊?强势风格的董明珠在变局中又面临着怎样选择?