（2）近期19Q2基金数据发布，新材料及信息化标的被加仓：19Q2基金重仓军工比重为0.88%，较19Q1环比-0.33pct，行业排名23/29；板块超配比例为-0.62%，环比-0.18pct，接近13Q3水平。

（3）基金重仓标的变化不大，中航光电、中直股份等核心白马更受机构青睐；钢研高纳、海格通信等被大幅加仓，热点向新材料、信息化等景气上行领域转移。

选股思路与受益标的：（1）景气上行组合(攻防兼备的“核心配套+总装”成长白马)：中航光电、航天电器、中直股份。

（2）国企改革组合(资产证券化、混改、股权激励等预期)：中航机电、航天电子、内蒙一机。

（3）科研价值重估组合(军工信息化、自主可控、新材料)：振华科技、火炬电子、四创电子、菲利华。

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