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保险股中报业绩大爆发，机构已提前“上车”，板块配置价值显现(3)
国泰君安认为，下半年个险保费增速预计仍会承压，提升人均产能为应对关键：从6月寿险保费增速情况看，我们认为行业负债端承压的情况逐渐在数据上得到了体现，也和市场预期基本一致。个别公司单月保费数据好于预期，整体承压，内部分化，下半年这一趋势仍将延续，个险渠道保费增速仍会拉大差距，能够有效提升人均产能的保险公司有望扩大市场份额。
该机构表示，预计监管对保险行业各方面的规范力度在下半年将持续加强，在股权控制、业务合规等各方面都有所体现。在监管加强的大环境下，龙头保险公司由于其经营更注重合规，风控体系更为有效，受监管政策影响较小。在二级市场给予上市公司盈利确定性更高溢价的背景下，ROE稳定，EV增速确定性高的龙头保险公司股价预计表现更好。保险行业中报的EV增速、净利润、ROE等大多数指标都有望超预期，有利于保险板块后续走势。建议增持中国平安、中国人寿、中国太保、新华保险。
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