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日韩半导体产业分歧依旧,A股这个板块却涨疯了!

日韩半导体产业分歧依旧,A股这个板块却涨疯了!
2019-07-15 17:34:13 第一财经

7月15日,氟化工板块盘中异动拉升,中欣氟材涨停,三爱富、氯碱化工、三美股份等纷纷跟涨;多氟多跌1.57%,报15.63元。

日韩半导体产业分歧依旧,A股这个板块却涨疯了!

两方面助推氟化工板块走强

近日,氟化工行业重磅消息不断,一方面,日本加强对韩国半导体生产关键性化工原料出口管理生效;另一方面,萤石价格上涨,最新萤石价格相比上月初上涨5.9%。

7月1日,日本经济产业省宣布,限制对韩国出口用于制造电视机和智能手机的三种半导体材料,其中包括氟聚酰亚胺、光刻胶和高纯度氟化氢。此次日方限制向韩国出口的半导体材料是智能手机、芯片等产业中重要的原材料。这也意味着,中国的电子级氟化氢企业有望迎来替代机遇。

数据显示,磷化工板块和氟化工板块指数上周分别上涨11.27%和6.98%,领涨两市各大指数。氟化工板块龙头股多氟多,周涨幅20.21%;中欣氟材走势活跃,周涨幅14.16%。

进口替代材料有望迎来持续爆发

联讯证券认为油价有望迎来复苏,化工品价格有望得到成本支撑,调高板块评级为“增持”。氟化工:原料萤石价格持续上涨,下游旺季来临补库存旺盛,此外电子级氢氟酸受益于日韩贸易战,国内相关企业有望迎来良机。半导体材料、显示材料等关键进口替代材料有望迎来持续爆发,此外新材料也是科创板六大重点推荐领域之一,相关公司值得重点关注。

国金证券表示,由于前段萤石及氢氟酸产品开工较低,供应紧张,产品价格继续上行,目前氢氟酸价格上涨至 10500-12000 元/吨。前段萤石由于前期安全检查以及厂家挺价影响开工低位,内蒙矿企虽然陆续开工,但供给持续保持低位,南方福建、安徽等地受到环保审查影响,开工较低,国内萤石供给有限,萤石价格继续上涨,同时由于缅甸萤石粉进口受影响,预期整体的氟化工产业仍将保持相对强势运行。

中信证券表示,电子级氢氟酸主要用于晶圆表面清洗、芯片加工过程的清洗和腐蚀等,日本企业在该领域居于绝对主导地位,代表厂商包括瑞星化工,大金,森田化学;国内拥有丰富的氢氟酸产能,预计合计166.7万吨。本次日韩管制事件将对行业电子级氢氟酸产品市场拓展将形成有利契机,预计国内相关企业后续将受益于日本出口限制带来的部分转单,能够助力稳定下游客户,增加出口韩国产品数量。

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