中船系概念股今日早盘走低，截至发稿，四连板的久之洋跌1.13%，中船防务跌超4%。军工板块方面，东方锆业、达刚路机跌超9%，中元股份、航天晨光、金盾股份等纷纷下挫。

上周，“南北船合并”概念股持续走强，军工板块上涨6.24%，其中船舶子板块上涨11.82%。消息面上，7月1日晚间，中国船舶、中船防务、中国重工、中国海防、中国动力、中船科技、久之洋、中国应急等8家上市公司均发布公告称，中国船舶工业集团有限公司正与中国船舶重工集团有限公司筹划战略性重组，有关方案尚未确定，方案亦需要主管部门批准。分析认为，随着南北船合并推进速度加快，军工央企改革将继续成为贯穿全年的投资主线。

东吴证券：船舶板块及其他具有体外资产的上市公司将迎来主题性行情

展望两船合并的发展方向，东吴证券认为，两船合并后也可能按不同专业划分产业板块，各产业板块下有特定上市平台。按照目前船舶系上市公司的业务情况，已可以大致梳理出船舶总体、动力业务、信息化等业务板块。目前动力板块的中国动力和中船防务，以及船舶总体板块的中国船舶和中国重工，业务存在部分重合，不排除进一步整合的可能，船舶系的资本运作有望加速。 对资本市场的影响，短期来看，市场对资产整合预期升温，船舶板块及其他具有体外资产的上市公司将迎来主题性行情，包括中国船舶、中船防务、中船科技、久之洋等。当前船舶系上市公司估值普遍较高，或者仍然亏损，长期来看估值水平依然会向基本面回归。其他标的建议关注中航机电、中航电子；长期来看，两船合并将有效提升我国军民用船舶产业链运行效率，相关上市公司的管理效率和盈利水平有望得到改善。

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