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香港交易所4月8日宣布,今日沪股通及深股通单日成交总额再创纪录,达人民币763亿元。
上周北上资金再度逆转,结束连续两周的净流出状态,单周沪股通净流入21.6亿,深股通流入22.5亿,也是二月底以来最高水平。
数据显示,上周北上资金持股数量增加的行业有21个,其中对采掘、商业贸易、传媒、电气设备、建筑材料5个行业加仓明显。而国防军工、计算机、交通运输、通信4个行业股份数量环比降幅均超1%,减仓最为明显。
个股来看,采掘行业中,北上资金年内对石化油服加仓最为明显,持股数量由去年年底的81.6万股增加至889.92万股,持股变动比例达9.91倍;商业贸易行业中,北上资金年内对我爱我家加仓最为明显,持股数量由去年年底的192.21万股增加至3627.88万股,持股变动比例高达17.87倍。
外资重点持股中,股价创下历史新高的中国平安、贵州茅台整体波动依然较小,持股比例在高位震荡。但此前外资持股比例逼近“上限”的大族激光、顾家家居上周遭到大额抛售。
对此,国盛证券认为,外资流入长期是大趋势长逻辑,短期海外扰动不会改变这个大趋势:一是A股刚刚纳入 MSCI,外资大幅入场刚刚开始,将在相当长的一段时间维持单向流入。二是当前外资配置A股比例仍低只有2%出头,参考台韩日(15%至30%),目前仍是水往低处流,长期将有数万亿增量。三是当前我国资本市场对外开放全面提速,国际资本的进入渠道不断拓宽。
中信证券认为:进入3月后A股存量资金博弈的特征比较明显,在短期增量资金入场有限的情况下,外资短期波动会加快市场分化。但长期来看,目前A股仍处于开放的早期,外资整体持股比例仍较低,2018Q3A股整体外资持股占比仅3%。考虑到全球主要权益基准指数的新纳入和纳入比例提升、以及海外投资者主动配置A股意愿提升,预计外资依然是A股长期增量资金的重要来源。
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