上市银行进入2018年年报集中发布期。截止3月27日发稿时，已经有1家国有大行、5家全国股份制银行和6家中小银行发布年报。

零售银行业务在近年得到各家银行的关注，年报显示2018年仍在继续加码。“2019年我们继续强化零售业务，强调数字化、平台化，推进智慧化管理、营销和服务，构建场景化服务生态圈。”中信银行零售银行部总经理吕天贵对第一财经记者表示。

从资产质量来看，招商银行、浦发银行、江阴银行3家银行不良率呈下降趋势，而邮储银行、平安银行、中信银行、浙商银行、长沙银行、天津银行、重庆银行、重庆农商行、哈尔滨银行的不良率稍升。

9家不良率增高

在这12家上市银行中，从资产质量来看，不良贷款“双降”的是招商银行和浦发银行。截至2018年末，招商银行不良贷款总额为536.05亿元，较上年末减少37.88亿元；不良贷款率1.36%，较上年末下降0.25%；不良贷款拨备覆盖率358.18%，较上年末提高96.07％。

而浦发银行，截至2018年末，三类不良贷款余额为681.43 亿元，比上年末减少3.76 亿元；不良贷款率为1.92%，比上年末下降0.22%；不良贷款准备金覆盖率达154.88%，比上年末上升22.44％。

不良率稍有下滑的还有江阴银行。2018年末，江阴银行不良贷款率为2.15%，较2017年末下降0.24％，虽然连续两年下降，却依然在高位。拨备覆盖率为233.71%，较2017年末提高41.58％。

刚刚晋升为第六大行的邮储银行，2018年的不良贷款率0.86%，较2017年末的0.75%略有上升。邮储银行称，目前监管要求逾期90天以上贷款纳入不良，因此采取更加审慎稳健的风险政策，不良贷款与逾期90天以上贷款比例为1.33%，逾期60天以上贷款已基本全部纳入不良，逾期30天以上贷款纳入不良比重也已达到97%。

另外三家全国性股份制银行，平安银行、中信银行、浙商银行不良率均微升。平安银行2018年不良贷款率1.75％，较上年末略增0.05％，基本保持平稳；中信银行2018年末不良率为1.77%，较2017年末上升0.09个百分点；拨备覆盖率有所下降，2018年末为157.98%，较2017年下降11.46个百分点。同样，浙商银行的不良贷款率为1.2%，较上年末微升。

城商行中，2018年长沙银行不良贷款率1.29%，天津银行2018年末不良贷款率为1.65%，重庆银行不良贷款率为1.36%，哈尔滨银行不良贷款率为1.73%，重庆农商行不良贷款率为1.29%，同比均微升。

加码零售业务

金融脱媒、不良率攀升等不利因素挤压了银行的公司业务，再加上利率市场化和互联网金融的冲击，银行业资金成本水涨高，利差持续收窄。而零售业务逐渐成为银行创收“发动机”，不少银行已经意识到转型的迫切，逐年提高零售业务收入占比。

研究报告显示，2017年国内上市银行中，零售业务收入和税前利润占比的中位数均超过30%，其中营业收入占比的中位数为35%，税前利润占比的中位数为36%，较2010年的分别提高9个百分点和19个百分点。

2018年各大银行继续加码零售业务。年报显示，截至2018年年末，招商银行零售营业收入占整个营业收入比例在50%以上，2017年这一数字为49%。进一步来看，2018年招商银行零售营业收1258.46亿元，同比增长16%，税前利润582.63亿元，同比增长20%。

“我们的事前、事中、事后均以用户的需求为导向。事前，无论是理财产品还是信用卡产品，均做用户调查，信用卡中心还设立实验室，通过搜集追踪用户行为设计产品。事中，主要是通过两大APP，若客户在APP上中止操作，后台看到后既有专门团队进行分析研究。事后，零售部门重视客户的声音，设立消费者保护中心和监督管理中心，每月一总结，客户的建议、投诉、抱怨作为优先级处理。”招商银行零售金融总部总裁张东表示对记者表示。

此外，平安银行零售业务对全行贡献超半壁江山。数据显示，零售业务营收618.83亿元、同比增长32.5%，在营业收入中占比为53%；零售业务净利润171.29亿元，同比增长9.2%，在净利润中占比为69%。

重庆农商行、长沙银行等多家中小银行也开始零售业务转型，个人存款、贷款等指标大幅度提升。

今年2月份，银保监会首席风险官、新闻发言人肖远企曾表示，优化金融结构，促进行业回归本源良性发展、推动优化直接融资结构、推动机构优化客户结构。“推动银行保险机构大力支持乡村振兴，更加重视零售业务未来发展的广阔前景。”

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