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债基首破2万亿折射权益产品窘境,10年规模不升反降

2018-12-13 09:54:11    第一财经  参与评论()人

基金业协会数据显示,截至10月底,债券型基金的规模达到1.97万亿元,加上11月新成立的约840亿元债基,目前债券基金的总规模已经突破了2万亿。这一规模基本上逼近了权益类基金的规模。

也就是说,如果债券基金保持现有的趋势规模进一步增长,而权益基金继续缩水,债券基金的规模将有望超过股票和混合基金的规模——而这将是基金史上的首次。

相比之下,权益类基金就非常尴尬。尽管公募基金发展20年来,截至2017年底,偏股型基金年化收益率平均为16.5%,但权益基金的规模不仅没有增长,反倒一直萎缩。

深圳一位公募基金人士称,今年以来受制于市场下跌,混合型基金规模大幅缩水,债市走出一波“小阳春”行情,债券基金恰逢其时;与此同时,对货币基金有一定替代性的中短债基金横空出世,也迎合了投资者的需求。

“难言的痛”

数据显示,截至2018年9月底,股票型基金和混合型基金的规模分别是7985.19亿元和15080.42亿元;债券型基金的规模是19073.82亿元。到了10月底,股票型基金和混合型基金的规模分别变为8153.7亿元和13865.51亿元,其中后者在当下的熊市中缩水明显,单月缩水了1214.91亿元;债券基金的规模则增长了684.27亿元。

债基首破2万亿折射权益产品窘境,10年规模不升反降

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相比之下,权益基金中主动管理权益基金的规模仍远在历史高点之下,其曾于2007年的大牛市时增至2.5万亿元,然而至今年10月末规模仍只徘徊在1.5万亿元附近。

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