通道、非标业务受限，资产池面临清理，利率市场化下的银行监管来得比以往更猛烈。对传统资金成本较高、业务风险较大的中小银行来说，此时无疑正面临阵痛期。

第一财经记者统计上市中小银行2018年中报后发现，27家中小银行资产规模增速明显放缓：其中，盛京银行、天津银行、青岛银行、九台农商行、张家港行总资产规模出现负增长。在这27家中小型银行中，只有1家总资产规模较去年末增长10%以上，其他26家总资产规模增速均在个位数或负增长。

中小银行的“黄金时代”一去不返。早在2015年，中小银行加大投资类资产比重、发展同业业务，以至当年城商行资产增速高达25%，成为银行业的“领涨者”，农村金融机构的资产增速也达到16%，高于行业平均水平。

短短两三年时间，中小银行从“黄金时代”走到了“青铜时代”。联讯证券分析师李奇霖称，在利率市场化、严监管的驱使下，中小银行资产扩张难以继续。原因在于，中小银行服务的中小企业，以高峰期增速为预期进行的借贷出现偿付困难；在资管新规、流动性新规、理财新规下，银行通过理财吸引负债，通过加杠杆、配非标，期限错配的“资产池”运作模式无以为继。此外，在混业经营下，融资工具的多元化和互联网金融的兴起正逐渐蚕食银行的负债、资产和中收。

27家银行资产规模、净利润、不良率一览表

（来源：银行半年报，第一财经整理）

5家中小银行资产规模负增长

第一财经记者统计在A股、H股上市的27家城商行和农商行中报后发现，2018年上半年，只有常熟农商银行资产规模增速超过两位数，为11.98%。出现负增长的银行有5家，分别是盛京银行（-7.10%）、天津银行（-7.40%）、九台农商银行（-14.90%）、青岛银行（-1.34%）、张家港银行（-2.13%）；其余21家银行资产增速为个位数。

其中，地处东北地区的盛京银行上半年末资产总额为9579.50亿元，同比減少7.1%；上半年实现归属于银行股东的净利润为28.38亿元，较上年同期下降19%。不良贷款率1.47%。该行净利差由2017年上半年的1.42%减少0.22个百分点至1.20%。净利息收益率由去年同期的1.53%减少0.23个百分点至1.30%。盛京银行解释称，息差收窄主要是因为负债付息率上升造成，同业及其他金融机构存放、拆入资金等较去年同期均有所上升。

天津银行半年报显示也出现总资产规模下滑，今年上半年资产总额为6500.03亿元，下降7.40%。此外，天津银行净利息收入19.66亿元，同比下降54.3%。另外手续费及佣金净收入同比下降14.0%，但投资收益不错。

此外，九台农商银行、青岛银行和张家港银行均出现资产规模“缩表”。截至半年末，九台农商银行总资产1591.37亿元，较年初减少14.9%；青岛银行总资产规模为3021亿元，比去年年末下滑1.34%；张家港行总资产规模为1009亿元，比去年年末下滑2.13%。

差异化经营、零售金融是方向

增长乏力的不仅仅是这27家上市中小银行。联讯证券根据中国货币网统计的457家中小银行数据显示，2017年这些中小银行与前年相比，营业收入下降了21%，平均每家银行的营业收入从26亿元下降到20亿元，利润下滑17%，净息差逐渐下降到3%以下。

众邦银行行长晏东顺在近日举行的“2018中国银行业发展论坛”上称，当下，传统银行，特别是中小银行，负债端、资产端两边收缩得非常明显。

然而在强监管、去杠杆引导银行从高速度向高质量发展的大背景下，中小银行发展同业、投资资产驱动模式彻底终结。未来，中小银行该如何转型？

“中小银行前几年着重从表内、表外结合，迅速扩大了表外业务规模，而当下银行需要调结构，支持实体经济，在转型升级上提质增效，从粗放经营转到精细化发展上来。”长城华西银行董事长谭运财称。

廊坊银行董事长邵丽萍则认为，中小银行应从规模增长转向结构优化、业务表外发展转向表内发展，业务转向重视零售，全国拓展客户转向精耕本地客户。

谭运财认为，中小银行服务小微方面应采取一些差异化经营路子，尽可能根据市场和客户需要，来设计中小型银行有特色的产品，创新服务模式，比如设立女性友好银行、老年银行等。

威海蓝海银行董事长陈彦表示，中小银行应该拥抱互联网技术。互联网技术、AI在服务客户可以通过交叉验证，可以做到审批完全不需要人工干预，全部是机器识别，而且准确率很高、不良率很低，使中小银行通过线上获客成为可能。

中央财经大学金融学院教授郭田勇表示，未来银行业发展的一个趋势是零售金融。中小银行，尤其是城市商业银行，一定要服务好消费金融客户。随着现在科技发展，线上和线下业务结合，传统银行应该重视互联网的技术，发展线上零售金融。

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