近日，仁智股份发布公告称，公司拟通过重大资产置换、发行股份购买资产，置入宁波科元精化有限公司(下称“科元精化”)100%股权，科元精化100%股权的交易价格初步确定为103亿元。

　　103亿借壳

借壳分两步走：首先，上市公司要将先置出资产剥离出去，这部分资产指的是除仁智股份母公司口径保留资产外的全部资产、负债；其次，再置入科元精化100%股权。

经交易各方初步协商，本次交易置出资产的初步作价为2.5亿元，标的公司的初步作价为103亿元，上述差额100.5亿元上市公司以发行股份的方式向科元精化的原股东购买。本次发行股份购买资产的股份发行价格为3.8元/股，拟发行股份数量为26.45亿股。

本次交易完成后，上市公司的控股股东将变更为科元控股，实际控制人将变更为陶春风，原控股股东瀚澧电子的持股比例将由19.76%下降至2.66%。

本次交易前，仁智股份的主营业务为油田环保治理、井下作业技术服务、石化产品的生产与销售、新材料的生产与销售、大宗贸易业务。近年来，因公司管理不善，主营业务持续萎缩，利润严重下滑。2018年以来，受多个诉讼事项影响，仁智股份整体流动性趋紧、资金紧张，经营压力较大，主营业务发展严重不达预期，公司面临较大的经营风险。

本次交易完成后，除保留资产以外，原有经营性资产置出，科元精化成为上市公司全资子公司，上市公司将注入高端精细化工行业优质资产，从根本上改善上市公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利水平。

　　资产负债率高企

公开资料显示，科元精化成立于2007年4月，致力于发展以燃料油深加工为主的精细化工业务。

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