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房企1个月抛1635亿元融资案 借新还旧应对债务高峰

2019-01-30 09:21:03    中国经济网  参与评论()人

不足1个月时间,数十家房企抛出了70多个融资方案,总计金额超过1635亿元,这种融资密度和规模在业内并不常见。据中原地产研究中心统计数据显示,这一单月融资规模是近一年以来的新高。

有业内分析师表示,不少房企将2019年判定为“调整年”,可能是楼市回暖前难熬的一年。因为市场调整期之外,房地产企业此前发布的公司债将集中在这一年进入还债期,目前能借到钱的房企,几乎都是优先拿新债去还旧债,剩下的则会充当一般运营资金。

开年密集发债

1月3日,中国奥园按票面价增发2.75亿美元2021年到期7.95%优先票据,率先打开2019年亚洲美元债券市场;1月15日,再次按票面价成功发行5亿美元2022年到期8.5%优先票据。两笔融资拟将所得款项用于公司现有境外债务再融资及一般运营资金。

1月初,当代置业公告称,公司发行一笔2020年到期的1.5亿美元优先票据,票面利率高达15.5%。

1月25日,远洋集团宣布成功发行总额为5亿美元3.25年期境外高级美元债券,票面利率为5.25%。公告称,此次募集所得款项将主要用于偿还现有债务。远洋集团表示,5.25%的票面利率,实现了自去年12月份以来中资非金融企业境外债券的最低发行成本;充分表达出国际资本市场和投资者对远洋集团信用水平和发展能力的高度认可。

中原地产首席分析师张大伟表示,2019年,大部分企业都在关注经营风险,对资金的渴求非常强烈。不过,去年12月份以来,房企融资难度相对有所降低,再次出现了资金成本在5%上下的现象,包括有些大房企发行大规模企业债也获得批准。整体看,房企看准窗口期,多数都抛出了融资预案。

国金证券研究所分析师周岳表示,在2018年房企发行的债券中,有募集资金用途的有478只,但这其中80%以上募集资金均有部分或全部用于偿还到期债务。另有业内人士称,2019年将延续这一情况。

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