两部委严防水泥新增产能，龙头企业受益

据工信部13日消息，为进一步巩固工作成效，做好产能置换工作，工业和信息化部办公厅、国家发展改革委办公厅就严肃产能置换，防止新增水泥、平板玻璃产能有关事项发布通知。通知要求，各地负责建设项目备案的部门要严格把好水泥熟料、平板玻璃建设项目备案源头关口，必须严格按照《水泥平板玻璃行业产能置换实施办法》实施等量或减量置换，需持有经当地省级工业和信息化主管部门公告的产能置换方案。

上半年水泥价格的不断上升及淡季不淡印证了当前供需格局正处于边际平衡状态。7月底，占华东孰料产能4%的常州受环保影响突发大规模停产，可能将成为撬动水泥平衡的关键砝码；同时考虑到四季度错峰停产、环保限产及华东等地区的“电荒”，水泥供求紧平衡或将加剧，参考2010年华东拉闸限电情景，水泥市场有望旺季更旺，水泥股盈利稳中有升。

8月以来，部分地区水泥、熟料出现价格上调，涨价时间同比去年有所提前，多见于华东地区，例如浙江金建衢水泥价格上调20元/吨，杭绍湖和嘉兴一带南方对外熟料价格公布上调20元/吨。此外，提振基建释放西北、华北水泥需求，项目落地供需格局改善有望进一步提高价格。

价格上涨将为水泥行业带来良好的投资机遇，A股市场相关上市公司中海螺水泥（600585.SH）、华新水泥（600801.SH）、以及弹性的万年青（000789.SZ）、塔牌集团（002233.SZ）。

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