二、意向性合作协议的主要内容

公司（以下简称“甲方”）与交易对方（以下简称“乙方”）双方本着优势互补、共同发展的原则，初步达成甲方以通过发行股份购买资产的方式合并重组乙方全资子公司广州证券股份有限公司（以下简称“标的资产”或“广州证券”）100%股权，交易双方签署了《中信证券股份有限公司与广州越秀金融控股集团股份有限公司之意向性合作协议》（以下简“《意向性合作协议》”），主要条款包括：

1、合作方案

甲方拟合并重组标的资产，即以通过发行股份购买资产的方式获得标的资产100%股权，并将标的资产重组为一家甲方旗下的全资子公司，注册地在广州市。

乙方有意向将标的资产按上述方式与甲方进行合并重组。双方将对交易整体方案、交易价格、发行股份数量、发行价格等具体细节进一步协商，并在双方正式签署的发行股份购买资产协议中约定。

2、标的资产范围

本次交易的标的资产为广州证券100%股权。但为完成本次交易为目的，甲方与乙方将对广州证券部分下属资产是否纳入最终合并重组范围等具体细节进一步协商，并在甲方与乙方签署的交易协议中进行约定。

3、交易协议签订安排

甲方与乙方将就本次交易的细节进一步协商，尽早达成一致意见并取得内部有权机构授权，积极促成交易协议的签署。

三、风险提示

本次签署的《意向性合作协议》仅为公司与交易对方签署的意向书，旨在表达各方的合作意愿及初步商洽的结果。该交易的正式实施尚需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序。目前该交易正处于初步筹划阶段，公司对标的公司尚需进行进一步尽职调查，具体交易金额及该项交易最终是否能够达成存在重大不确定性，本次交易存在无法完成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2018年12月24日

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