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华夏幸福拟向平安融资60亿元,年利率8.32%

2018-12-12 09:28:33    澎湃新闻  参与评论()人

公告称,九通投资拟与平安资管签署《平安-九通基业基础设施债权投资计划投资合同》,拟设立“平安-九通基业基础设施债权投资计划”,将募集之委托资金以债权投资的方式投资给九通投资。

投资资金用于投资项目,具体指:(1)偿债主体下属固安九通新盛园区建设发展有限公司作为项目方投资建设的河北省廊坊市固安高新区综合开发PPP项目;(2)偿债主体下属南京鼎通园区建设发展有限公司作为项目方投资建设的南京市溧水区产业新城PPP项目。

同时,九通投资拟面向合格投资者非公开发行公司债券50亿元,债券期限不超过10年期(含10年),债券为固定利率,采用单利按年计息,不记复利。

公告称,九通投资此次拟非公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券、偿还有息债务、补充产业新城业务流动资金及法律法规允许的其他用途。

今年上半年,九通投资已完成3期非公开公司债券的融资,总规模为34亿元,票面利率皆为7.4%;其中,10.9亿元发行期限为5年,剩余23.1亿元发行期限为3年。

据澎湃新闻不完全统计,今年以来华夏幸福各类融资融券金额至少达170亿元。除上述九通投资发行的债券外,华夏幸福下半年非公开发行的公司债券13亿元,期限为3年,票面利率为7.4%;公开发行公司债50亿元,其中30亿元的发行利率为6.8%,20亿元发行利率为7.15%;境外债券10.5亿美元(约72.5亿元人民币),其中,8.5亿美元发生在下半年。

根据上海证券交易所公布的信息,10月15日受理的华夏幸福80亿元规模公司债的发行申请,已于10月17日通过。此次80亿元公司债分期发行,首期发行规模不超过40亿元(含40亿元);期限不超过7年(含7年)。

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