机会早知道：机构集体唱多券商股 牛股扎堆三大行业(5)

华泰证券研究员戴康认为，市场从4月份以来即期待第二批央企混改试点名单，7月份是名单公布的重要时间窗口。基于发改委圈定的前两批混改试点行业范围以及近期央企集团混改动向，纳入第二批试点的央企集团可能包括兵器工业集团、兵器装备集团、中国铁路总公司、国航集团、中国民航信息集团、中粮集团等。

戴康认为，军工混改有望成为第二批央企混改试点最大的亮点。同时，油气改革顶层设计即将出台，值得重点关注。其余值得关注的重资产、国企集中的行业包括电信、铁路、基建、汽车等。

从各大军工集团的混改积极性来看，除首批央企混改试点中的中船集团和中国核建外，其他在混改方面较积极的军工企业包括中国兵器集团、中国兵装集团、航天科技和中国电子。在油气领域中，油气混改有望纳入第三批混改试点，可关注受益于管网独立的下游燃气运营商，“两桶油”旗下销售板块的混改预期也很强。在电信行业中，以中国联通为标杆，其他电信类上市公司有望跟进。在铁路行业中，可关注中国铁路总公司旗下的上市公司，如铁龙物流、广深铁路等。

【主力动向】

社保基金持股动向曝光：增持康泰生物等5股

截至昨日晚间，已有15家上市公司披露半年报，部分社保基金的持股动向随之曝光，二季度持有牧原股份、康泰生物、健盛集团、安琪酵母、再升科技等5只股票。

从持股数量占流通股的比例来看，社保基金持股比例最高的是康泰生物，持股比例达7.24%，其后依次为持有健盛集团4.05%、再升科技3.63%、安琪酵母3.31%、牧原股份0.82%。

社保基金二季度新进买入了安琪酵母、康泰生物、再升科技。其中，全国社保基金406组合新进买入安琪酵母1319.21万股，全国社保基金118组合、全国社保基金113组合分别新进买入康泰生物100万股、59.47万股，全国社保基金114组合、全国社保基金501组合分别新进买入再升科技482.9万股、293.33万股。

社保基金增持的个股有康泰生物、健盛集团和牧原股份，分别增持49.99万股、58万股、53.9万股。其中，康泰生物前十大流通股东中，有3只社保基金组合，分别是全国社保基金102组合、全国社保基金118组合、全国社保基金113组合；健盛集团前十大股东中，有1只社保基金组合，为全国社保基金104组合；牧原股份前十大股东中，有1只社保基金组合，为全国社保基金412组合。