证监会84问穿透审核小米CDR！占发行后总股本不低于7%，融资额或超358亿

6月14日，小米更新了发行CDR的招股说明书。亮点如下：

1、小米CDR占发行后总股本比例不低于7%；

2、CDR对应的基础股份占“H+CDR”总规模的比例不低于50%；

3、按小米超800亿美元估值计算，CDR融资额度可能将超56亿美元，即人民币358亿元；

4、小米CDR发行价格不高于H股定价。

14日当晚，证监会还披露了对小米发行CDR的书面反馈意见，涉及规范性问题、信息披露问题、其他问题三个层面，包括了84个具体问题，涉及是否存在同业竞争、小米治理、生态链企业情况、金融和类金融业务、股权激励、关联交易等关键内容。

小米CDR融资额度可能将超56亿美元

根据更新后的招股书，虽然小米CDR发行数额仍未敲定，但发行比例已经确定——

“小米拟以发行的B类股票作为拟转换为CDR的基础股票，占CDR和港股发行后总股本的比例不低于7%，且本次发行CDR所对应的基础股份占本次CDR和港股发行总规模（含老股发行规模）的比例不低于50%。”

如果按各大机构分析师给出超800亿美元市值来算，CDR融资额度可能将超56亿美元，即人民币358亿元。

小米CDR发行价格也未确定，但发行方式拟采用询价方式确定价格，CDR发行按与港股孰低的原则定价。业内人士指出，这意味着小米CDR发行价格肯定不会高于港股定价。

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