富国大通：中报披露拉开序幕 “价值”股关注度持续升高(4)

自16年底至今，核电利好因素频发，对核电行业整体带来显著利好，近期英国欣克利角核电项目开工、与阿根廷签订第四/五座核电站总包合同、华龙一号5号机组吊装成功及李克强总理作出重要批示，均昭示着核电建设在稳步有序地推进；根据能源局17年工作指导意见，17年将核准开工8台核电机组，并且再次强调到2020年在运机组5800万KW、在建3000万KW目标不变，意味着下半年核电有望进入核准开工高峰期，提升行业整体预期。

热点概念：人工智能

关注理由：6月29日上午，科技部部长万钢在首届世界智能大会上透露，党中央国务院及科技部、发改委等多个部委推动制定的新一代人工智能发展规划和重大项目规划即将发布。这将是中国面向2030年的人工智能发展规划。

人工智能可分为基础层、技术层和应用层，基础层为算力支撑（AI芯片、云计算），技术层为算法平台，应用层是AI向各传统行业渗透应用。目前，海外科技巨头的基础层业务正持续爆发，而且我国政府扶持力度正持续加大，国内AI相关企业存在发展良机。

人工智能正在推动安防行业进入高清化和网络化之后第三次升级换代周期。从产品形态来看，智能化升级会带动从前端摄像机，后端存储设备，到视频分析软件的全面升级，并带动GPU服务器等新设备市场的快速成长。从需求方面来看，今后两年的主要需求来自于平安城市等政府相关需求。

热点概念：港口复苏

关注理由：上海国际航运研究中心近日发布《2017年第一季度全球港口发展报告》，显示全球主要港口吞吐量快速回升。其中国内规模以上港口完成货物吞吐量29.9亿吨，同比增长7.6%，增速较去年同期、去年全年分别加快了5.2个百分点和3.9个百分点。国内规模以上港口完成集装箱吞吐量5371万标箱，同比增长7.2%，增速较去年同期加快5.2个百分点。规模以上港口原油吞吐量达到14286.53万吨，同比增长12.9%，远高于去年同期的2.7%。

报告认为，展望全年，作为航运企业背景的全球码头运营商正不断整合自身资源，并加深全球码头网络布局进行组合投资，使得整体码头资源的集中性明显，随着市场的不断复苏，全球码头运营商吞吐量仍有上升空间。