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新冠疫苗获批,随即高位折价配股募资5亿港元,三叶草生物冲刺加强针市场

旗下新冠疫苗SCB-2019(CpG1018/铝佐剂)刚刚获批,三叶草生物-B(02197.HK)随即宣布拟折价13%配股募资5亿港元。

12月6日,三叶草生物发布公告称,公司拟以每股3.95港元配售1.28亿股,经扣除相关费用及开支后,预计配售事项所得款项总额约为5.056亿港元,扣除掉相关费用后约为5.005亿港元。所得款项将用于扩大商业化能力和生产能力,以及扩大营运资金需求。

该配售价格与12月5日的收盘价4.54港元/股相比,折价约13%,与5日平均收市价4.934港元/股相比,折价约19.94%。

三叶草生物在公告里表示,董事认为,配售事项将提供筹集额外资金的良机,以加强集团的财务状况以及扩阔股东基础及资金基础,从而促进未来发展,亦可提升股份的流通性。

就在前一天,三叶草生物公告宣布,其研发的新冠疫苗SCB-2019已经获得中国有关部门评估,并在中国被纳入紧急使用。

对于三叶草生物来说,新冠疫苗SCB-2019的进展一直是其提振股价的利器。早在今年10月底,三叶草生物就表示,新冠候选疫苗SCB-2019向中国、欧洲和WHO递交注册申请的工作取得重大进展,预计在2022年第四季度完成。该消息公布后,三叶草生物连日大涨。据统计,三叶草生物股价在11月涨幅超过200%。

投资者期盼多时的新冠疫苗SCB-2019终于获得紧急使用批准,但三叶草生物却在此时选择折价配售股份,投资者对这一决定似乎并不买账。12月6日,三叶草生物报收4.08港元/股,跌10.13%。

就此次折价配售股份及后续疫苗业务开展等问题,时代财经尝试联系三叶草生物,截至发稿,未获回复。

高瓴资本的“宠儿”

三叶草生物成立于2007年,是一家处于临床试验阶段的全球生物制药公司,致力于开发新型疫苗和生物疗法。但在有“新冠疫苗”概念加持之前,三叶草生物在一众生物医药公司里并不起眼。

公开资料显示,在2020年之前,三叶草生物先后完成了4轮融资。2020年6月,三叶草生物完成了B+轮融资,融资金额达到1.72亿元,高瓴资本的身影也第一次出现在三叶草生物的融资活动里。自此以后,高瓴资本几乎没有缺席三叶草生物的任何一次融资。

2021年2月,三叶草生物完成了C轮融资,融资金额2.3亿美元,由高瓴资本和淡马锡共同领投,海松资本和奥博资本参投。在各路资本的“护送”下,三叶草生物顺利敲开了港交所的大门。

天眼查显示,2021年10月,高瓴资本和淡马锡再次参与了三叶草生物的Pre-IPO基石投资,融资金额约1.385亿美元。

对高瓴资本最有吸引力的,无疑是三叶草生物在研的新冠疫苗管线及其背后的Trimer-Tag(蛋白质三聚体化)技术平台。

根据三叶草生物官网介绍,Trimer-Tag技术平台可以使任意一个目的蛋白三聚体化,从而可靶向那些天然依赖蛋白质三聚体化功能的疾病生物学靶点,包括数十种包膜RNA病毒,如冠状病毒、狂犬病毒、呼吸道合胞病毒(RSV)、流感病毒、人类免疫缺陷病毒(HIV)及埃博拉病毒等,以及肿瘤坏死因子(TNF)超家族(TNFSF)的细胞因子。这些肿瘤坏死因子超家族细胞因子具有多种重要生物学功能,并与某些癌症和自身免疫性疾病相关。

截至目前,三叶草生物布局了8条研发管线,分别为6种基于Trimer-Tag技术平台的亚单位候选疫苗和2个其他项目。其中最受关注的,无疑是SCB-2019新冠疫苗。

2020年,高瓴资本联席首席投资官、高瓴创投生物医药及医疗器械团队负责人易诺青在高瓴HCare2020全球健康产业峰会上表示,三叶草生物研制的重组“S-三聚体”疫苗保留了新冠病毒S蛋白抗原天然的结构,很可能会是新冠疫苗中的一匹“黑马”。

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