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老虎证券发力投行业务 云集打新通道正式开启

2019-04-24 18:02:12    TechWeb.com.cn  参与评论()人

昨日,会员电商平台云集向美国SEC提交了招股书补充文件,将发行价区间定为11美元至13美元,公司即将展开全球路演并冲刺纳斯达克,代码为YJ。招股书显示,知名美港股券商老虎证券与摩根斯坦利、瑞士信贷、JP摩根、中金公司一同成为承销商,为云集提供新股承销服务。

老虎证券发力投行业务  云集打新通道正式开启

(图:老虎证券成为云集承销商)

针对云集的打新,目前老虎证券提供的打新通道已正式开启。据老虎证券相关负责人介绍,投资者进入APP Tiger Trade的“新股申购”页面即可点击查看云集的招股书并进行申购,最低申购数量为100股。按照预计发行价区间计算,打新最低门槛约为1560美元。目前,云集上市日期拟定于5月3日,按照惯例其申购通道将在美东时间5月2日的下午关闭。

老虎证券发力投行业务  云集打新通道正式开启

(图:老虎证券开启云集打新通道)

中国会员电商第一股

根据招股书,本次云集将在首次公开募股中发行1350万股美国存托凭证,按照最高发行价计算,包括承销商执行超额配售的202.5万股美国存托凭证,在扣除各项费用和佣金之前,云集将最多募集到2.018亿美元。

云集成立于2015年5月,是一家由社交驱动的精品会员电商,为会员提供美妆个护、手机数码、母婴玩具、水果生鲜等全品类精选商店。在招股书中云集将自己定位成“会员电商”。

财务数据方面,云集2016和2017年营收分别为12.84亿元和64.44亿元,2018年营收为130.15亿元,同比大涨102%。云集2016年、2017年、2018年的GMV分别为18亿、96亿和227亿。其2018年的GMV同比大涨136.46%。

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