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路透社:爱奇艺正寻求通过可转换债券融资10.5亿美元(2)

2019-03-26 16:45:11    TechWeb.com.cn  参与评论()人

该公司原本宣布发行本金总额为5亿美元的可转换优先债券,但第二天该公司又宣布,将债券发行规模上调至6.5亿美元。又过了几天,该公司宣布,将额外发售总计1亿美元的可转换优先债券,这使得该公司所售债券总额达到7.5亿美元,总收益约为7.356亿美元。

爱奇艺向这批债券的首次购买者授予13天的选择权,并允许他们额外购买本金总额最多为1亿美元的可转换优先债券。

周一,该公司股价报收于24.02美元,接近6月触及的46.23美元纪录高位的一半。

寻求发展资金的科技公司越来越多地转向可转换债券,并将它当做以较低成本进行融资的一种方式,因为这些公司往往没有评级,且股价波动较大。

今年早些时候,电动汽车制造商蔚来汽车(NIO)通过发行5年期可转换债券筹集了6.5亿美元资金,用于产品和技术研发等方面,这距离该公司在纽约上市仅四个月。

本次发行的债券属于蔚来汽车的优先无担保债务,可转换为蔚来的美国存托凭证(ADS),并将于2024年2月1日到期。(小狐狸)

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