招股书显示，老虎证券此次共计发行1300万股ADS（美国存托股票），并加上向现有股东盈透证券同时私募配售的700万美元的ADS，募集资金总额为1.11亿美元。此外，若其IPO承销商行使超额配售权，执行购买额外195万股ADS的选项，最大募资额达1.27亿美元。

据悉，老虎证券本次美股IPO认购火爆，远超募集目标。红鲱鱼招股书显示，公司此前预计的发行区间为每股5到7美元。在国际长线基金的支持下，老虎证券可将发行上限提升20%至每股8.4美元，公司最终决定将发行价维持在8美元。

在本次IPO中，老虎证券也向用户开放了打新通道，大量忠实用户积极参与认购。老虎证券创始人巫天华表示：“用户是老虎创业至今最重视的资产，他们的认购是对老虎极大的信任和肯定，也让我们更有使命感、责任感。”巫天华认为，上市最大的好处是让公司更加透明，也让外界更好的理解老虎的模式。对老虎证券来说，上市是一个新的起点，未来还将更加专注和聚焦，给用户带来更好的投资体验。

华人市场美股交易规模第一 三年破万亿

成立近五年，老虎证券踩准了互联网证券业的变革，由美股这一垂直细分领域切入市场，瞄准的是华人美股券商这一市场空白。凭借自主研发的交易平台TigerTrade的极速开户、全中文界面、免费实时行情、最优成交价、低佣金等多个创新优势，老虎证券迅速占领美股市场第一份额并加深壁垒，继而将优势扩大到港股市场。

根据艾瑞咨询的报告，从美股交易量来看老虎证券是最大的专注服务全球华人投资者的互联网券商，其2017年在该细分市场的份额约为58.4%。同时，平台累计交易规模在三年内突破10000亿人民币，使其以黑马姿态成为业内发展最快的独角兽。

招股书显示，老虎证券的开户客户量连续12个季度保持高速增长，季度复合增长率高达34.9%。截止2018年12月31日，公司开户客户约50.2万，2018年全年交易规模为1192亿美元，过去三年交易量增长超过6倍。

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