图片来源：视觉中国

【钛媒体综合】11月13日晚间消息，在线旅游平台同程艺龙(股份代号：0780)在香港召开招股发布会。同程艺龙将在11月14日-19日招股，11月26日挂牌。发行价每股9.75港元至12.65港元，共发售143,839,600股，募资最高18.2亿港元(约2.32亿美元)。

首次公开募股的规模远小于预期。今年6月，港媒援引消息人士说法报道，在线旅游服务商同程艺龙计划赴港IPO，融资额在10亿美元至15亿美元之间。

据悉，同程艺龙此次全球发售共143,839,600股，其中包括香港发售14,384,000股股份及129,455,600股国际发售股份。发行价每股9.75港元至12.65港元。

同程艺龙公开招股将于2018年11月14日上午9时开始，于2018年11月19日中午12时结束。于2018年11月26日上午9时在港交所挂牌上市。公司股份将以每手400股为单位买卖，股份代号将为0780。

假设每股发售股份发售价为每股11.20港元（发行价的中位数），并假设超额配股权并无获行使，经扣除全球发售的承销费用及估计开支后，公司预计将收取全球发售所得款项净额约14.47亿港元。

同程艺龙拟将本次发售所得款项净额作以下用途：30%将用于加强公司的产品及服务供应以及公司的旅游服务供货商及用户基础；30%将用于公司认为符合公司整体业务策略的潜在收购、投资、合资及合伙机会；30%将用于加强公司的整体技术实力；10%将用于营运资金及一般企业用途。

今年3月，同程艺龙宣布合并。从招股书透露的信息看，在合并后，同程艺龙整合情况良好。另外，同程艺龙也是为数不多的带着盈利光环赴港上市的企业。

相关报道: