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东北证券认为,我国鸡肉人均消费量处于全球较低水平,鸡肉消费增长潜力大。预计随着我国城镇化水平的提升以及居民人均收入的增长,未来我国人均禽肉消费量有望继续上升。此外,非洲猪瘟背景下,鸡肉对猪肉的替代效果有望显现。假设2019-2020年鸡肉供应量同比增长20%,则与2018年相比仍有30万吨缺口。预计2019-2020上半年鸡肉价格有望维持高位震荡。建议重点关注圣农发展。
财富证券认为,目前非洲猪瘟疫情导致的生猪供给缺口仍在逐步扩大,随着四川、湖北、湖南疫情导致的抛售结束以及下游消费的逐步回暖,未来猪价有望加速上涨,养猪板块及加速布局养猪业务的饲料板块盈利有望明显改善,而禽养殖板块在替代性需求提升背景下,下半年高景气度有望延续。维持对行业的“领先大市”评级。
天风证券认为,6月底以来,黄鸡价格和白羽肉鸡鸡苗和毛鸡价格再度上涨,非洲猪瘟带来的猪肉供需缺口将逐渐显现,作为猪肉消费的主要替代品,禽肉消费将快速增长,助推禽链景气持续。预计此轮禽链景气向上时间和程度都将超历史周期。
投资建议:白羽肉鸡板块,重点推荐圣农发展,其次仙坛股份、益生股份、民和股份、新希望、禾丰牧业等;黄羽肉鸡板块,重点推荐温氏股份、立华股份;肉鸭板块,重点推荐华英农业。
8月14日,OLED概念盘中表现强势,截至发稿,华映科技、长信科技、同兴达等涨停,领益智造涨逾8%,安洁科技、合力泰等涨幅超7%,TCL集团、大族激光等个股纷纷跟涨
8月22日,军 工股表现强势,盘中板块指数持续拉升,截至发稿,中兵红箭涨停,洪都航空涨超8%,上海瀚讯涨超6%,航发科技、光电股份涨超4%,新余国科、天和防务等涨超3%,中国应急、航天动力等纷纷走强