1、阿里旗下公司发布首款芯片，国内芯片行业投资渐旺

25日开幕的阿里云上海峰会上，阿里巴巴旗下半导体公司“平头哥”正式发布玄铁910芯片。据介绍，这是业界性能最强的RISC-V处理器，比已公开的最好产品提升40%，主频功耗仅0.2瓦。长期来看，国内用户有意调整供应链以分散风险，将给国产半导体行业更多机会，国家政策的扶持引导也将提升国内企业的自主创新能力。

相关个股：生产上游关键设备的北方华创（002371.SZ）、生产存储芯片的兆易创新（603986.SH）、从事芯片封测的长电科技（600584.SH）、从事芯片设计的士兰微（600460.SH）等公司将迎来发展机遇。

2、下半年光伏装机加快推进，产业链部分环节供应趋紧

光伏行业2019上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会25日召开，协会副理事长兼秘书长王勃华表示，上半年我国光伏新增装机不足12GW，降幅超50%；下半年市场或出现爆发式增长，并带来产业链部分环节供应趋紧。目前，主要组件企业基本保持满产，接单已完成全年目标的七至八成。

相关个股：随着光伏行业逐步迈入平价阶段，产业链龙头强者恒强，份额持续向头部企业集中。阳光电源（300274.SZ）、隆基股份（601012.SH）、通威股份（600438.SH）、中环股份（002129.SZ）等龙头企业有望受益。

（绝对值 李明）

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