光大证券建议积极把握半导体国产替代和5G手机创新两条主线，重点建议关注半导体领域龙头公司和消费电子产业链信维通信；此外其它主线建议关注海康威视、锐科激光、视源股份等公司。

一是半导体：台积电二季度展望乐观，全球半导体景气或现拐点，建议关注包括模拟射频芯片领域圣邦股份、卓胜微；指纹摄像头芯片领域汇顶科技、韦尔股份；打印机芯片领域纳思达；内存接口芯片领域的澜起科技；存储芯片领域兆易创新、长江存储、合肥长鑫、北京君正；设备领域北方华创、中微公司；FPGA领域紫光国微等。

二是消费电子：5G换机潮将带来创新变革，手机基带、RF前端、天线、射频传输、散热/屏蔽、元件等环节有望受益，建议关注信维通信、三环集团、顺络电子、鹏鼎控股等；TWS耳机：立讯精密和歌尔股份。VR/AR:歌尔股份。

东北证券分析师熊军持续推荐5G标的主设备厂商中兴通讯；物联网领先厂商移为通信；统一通信市场龙头厂商亿联网络；并购光模块标的剑桥科技；高速SFP连接器厂商意华股份。建议关注PCB厂商深南电路、沪电股份；天线滤波器领先厂商世嘉科技。

相关报道: