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另外,今年以来,北向资金对浙江永强、圣农发展、华西股份、华测检测等半年报业绩大幅预增的个股的加仓幅度也超过100%。
华福证券表示,随着中报披露拉开帷幕,业绩对股价结构性影响将明显强化,结构性机会或集中在中报业绩高增长或超预期的板块个股,可将二线消费类蓝筹股和具有实质成长性的科技龙头作为配置重点。
光大证券表示,半年报预告的作用更多在于验证业绩,仅对业绩超预期或不及预期的公司有较大影响,预计半年报预告不会对市场风格构成巨大影响。不过,对部分估值已偏高的蓝筹白马股而言,若半年报无法继续验证业绩持续性,则会产生较大的调整压力。
“当前A股市场的投资模式已经由流动性驱动转为业绩驱动。我们判断,业绩驱动的盈利模式将成为新的市场风格,具备较好的内生增长能力、未来盈利增速空间大的标的后续表现或更加亮眼。”星石投资称。
展望下半年走势,多家基金均表示,在多重不确定因素交织的背景下,未来股市走向将重新回归基本面。随着越来越多上市公司披露上半年经营业绩,半年报将是市场短期关注焦点。
摩根士丹利华鑫基金研究管理部表示,工业增加值和PMI等指标显示生产端和需求端仍偏弱,但二季度PPI同比相对一季度仍然较强,叠加减税降费带来的企业费用率明显下行等影响,不排除A股(剔除金融)整体业绩增速较一季度小幅改善的可能,半年报业绩短期内将对相关公司股价造成较大影响。
上投摩根基金认为,从投资角度看,投资者一方面可从经济增长的长期趋势来甄选中国未来的核心资产,重点包括消费升级、医药生物、新科技、新材料、制造升级等领域;另一方面则可以从精选个股的角度出发,筛选盈利能力稳定、长期增长空间确定的优质品种。
金鹰基金表示,权益市场蕴含结构性机会,三季度需要更加关注盈利预期改善和通胀相关行业,同时建议开始布局稳增长相关领域,以及中短期情绪面有望获得提振的TMT行业。