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华为概念股集体走高,三条核心主线挖掘华为产业链投资机会

华为概念股集体走高,三条核心主线挖掘华为产业链投资机会
2019-07-11 09:39:21 第一财经

7月10日,A股华为概念股全线高开,智云股份、广信材料、实达集团、诚迈科技等涨停,联合光电涨超8%,金智科技涨逾7%,同益股份、茂硕电源等个股均上涨;港股舜宇光学科技涨超4%,丘钛科技涨超2%。

华为概念股集体走高,三条核心主线挖掘华为产业链投资机会

中信建投表示,日本运营商IIJ上周宣布重启华为P30、华为P30Lite、华为平板M5Lite8英寸版三款机型的销售工作。同时,我们亦从华为供应链了解到部份订单有恢复趋势,本土供应商尤为受益。在5G建设进度超预期,华为手机销量预期回升,以及供应链加速本土化等因素推动下,我们判断华为供应链业绩预期有望修复。我们继续建议关注华为核心供应链5G创新及国产替代机会,推荐立讯精密、深南电路、生益科技、华正新材、顺络电子等。

华泰证券认为华为的三大业务通信设备、消费电子、企业业务在5G时代有望继续保持高增长。同时,华为对于供应链自主可控的决心不会变,国产替代有望进一步加快,因此在继续坚定推荐华为产业链的投资机会。总体来说,当前华为产业链无论从短期还是长期来看,均具备较大的投资价值,维持此前所筛选的华为产业链标的的推荐。分别从长中短周期挖掘华为产业链的三条核心投资主线,长期:从整个5G周期(大约长达10年)的角度,产业链基础硬件核心供应商确定性较高,关注:生益科技、立讯精密;中期:从5G主建设期(3-5年)的角度,关注5G基站核心标的:沪电股份等;短期:业绩弹性角度,关注新进入供应链的标的:韦尔股份、硕贝德

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