今日，A股三大指数集体低开，沪指跌0.08%，深成指跌0.15%，创业板指跌0.14%。国防军工、国产航母板块集体走强，隆华科技、中国应急等涨停，中国海防、中船防务、中船科技纷纷上涨。

消息面上，7月1日晚间，南北船旗下多家上市公司中国重工、中国船舶、久之洋等公告称，接实际控制人通知，中船重工集团正与中国船舶工业集团有限公司筹划战略性重组，有关方案尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准。

值得注意的是，2019年上半年，国防军工指数累计上涨16.92%，跑输沪深300指数。子板块方面，船舶涨幅最大，达到20.38%。板块估值56X，低于行业历史中位数。2019第一季度基金重仓持股比例为2.63%。

民生证券表示，未来仍然看好国防军工行业“成长+改革”主线，建议关注：中航光电、航天电器、中航沈飞、中直股份、中国船舶、中国重工、四创电子、国睿科技。

国盛证券认为，军工资产整合预期将全面升温，有望强力催化板块行情。此次“两船”合并更将全面提振市场信心，2019年军工国企改革和资产证券化的全新局面已显现，在军工“成长+改革”逻辑共振下，看好全年板块投资机会。选股思路与受益标的：军工资产证券化逻辑核心在于资产优质程度与弹性：一是船舶系：中国船舶、中船科技、中船防务、中国重工、中国应急；二是电科系：四创电子、杰赛科技、国睿科技；三是其他：中航电子、航天电子。

开源证券继续看好军工行业央企改革和军队现代化建设推进带来的中长期投资机会。建议投资者遵循军工资产证券化、军队装备更新和出口、军民融合发展三条投资主线，对军工行业进行中长期布局。

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