投顾牌照为外资机构带来另一条“钱途”，因此“洋私募”对资格的正式获批期待已久。

根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》要求，若要为证券期货经营机构提供投资建议服务，申请者应符合以下条件（所谓“3+3+1”）：

贝莱德中国区主管汤晓东对第一财经记者表示：“我们对于中国境内资本市场的持续改革以及资产管理行业的不断开放充满期待并受到鼓舞， 获得该项投资顾问资格让我们更具优势，有助于我们通过多元化的投资平台、信息技术以及投资组合构建能力，更好地向这个重要的投资群体提供专业尽职的投资服务。”

“要争取第一批，需要很早就开始筹备，‘1’很容易预测，但要符合‘3+3’则要提前规划，有很多‘洋私募’还做不到，尤其是被基金业协会认可的连续三年追踪业绩。”富敦上海总经理黎涛（Mark Li）此前对第一财经记者称。

据记者了解，对于第一批投顾牌照，证监会和基金业协会最初在审核方面较为审慎。目前在有了先例的情况下，各界都预计未来将会有更多“洋私募”在条件满足的基础上更容易获得投顾牌照。

黎涛也对记者提及，有了投顾资格，“洋私募”便可和银行深度合作，例如可以与持牌机构合作，成为私人银行的A股投资顾问。据记者了解，早前相关合作项目的接洽已在进行，在牌照正式批复后，业务便可以直接推进。

公募牌照成下一目标

第一财经记者过去两年采访的多家外资资管机构都表示，获得公募牌照是未来几年在中国境内市场的目标之一，而未来2-3年的窗口期则尤为重要。

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