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第三个外资投顾牌照落地,这些资管巨头的下一个目标是公募牌照

第三个外资投顾牌照落地,这些资管巨头的下一个目标是公募牌照
2019-06-24 09:37:12 第一财经

第一财经记者近日获悉,全球大型资管机构贝莱德(Blackrock)在上海的外商独资企业 “贝莱德投资管理(上海)有限公司”,已于中国证券投资基金业协会完成了在中国提供投资顾问服务的登记备案。贝莱德全球资管规模高达6.25万亿美元。

今年3月,有“美国共同基金之父”之称的路博迈(Newburger Berman),以及淡马锡前资金管理部门富敦(Fullerton)获得了第一批投顾牌照。至此,这3家外资巨头已在中国境内开辟了除发行私募证券基金外的另一条“钱途”。据记者粗略统计,这3家机构的全球资管规模已经逼近50万亿人民币,而它们对于拓展中国市场的决心早在多年前就已确立。

此前,上述机构都已在中国境内获得了WFOE PFM(外商独资企业私募基金管理人)资格,俗称“洋私募”,并面向中国高净值个人发行了多只股债产品。拥有投顾牌照后,“洋私募”就可以为中国境内的证券期货机构及其子公司、基金管理公司及其子公司所发行的私募资产管理产品提供投资建议服务。此前,第一财经记者在采访上述3家机构负责人后发现,这些外资巨头下一步发展的雄心是在中国境内成立公募基金,未来2-3年中国监管层的态度将是核心因素。就目前来说。锻造业绩曲线、熟悉中国市场则是这些外资机构的当务之急。

第三个投顾牌照落地

在2018年6月,贝莱德在中国设立的“洋私募”发行了首只私募证券基金,即“贝莱德中国A股机遇私募基金1期”,投资于中国境内资本市场,利用科技及大数据方面的专业优势获取投资回报。不过,对于外资机构而言,因为初来乍到,缺乏一定的销售经验,同时境内机构在配置WFOE产品时可能也会对历史业绩提出要求,例如要观察基金经理3年以上的表现后再投资等。这些都是初来者面临的实际难题。

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