摘要：

• 中国政府正式发放了5G商用牌照，成为第五个开通5G服务的国家，中国正式步入5G时代。同此前的移动通信技术相比，5G的最核心变化是传输速率将大幅提升。在一些关键技术指标，例如用户体验速率、时延、连接密度等方面，5G要比4G提升10倍以上。
• 5G目前的三大应用场景主要包括：增强型移动宽带（eMBB）、大规模物联网通信（mMTC）和超可靠低时延通信（uRLLC）。
• 从1G到4G的发展历程看，基本上十年是一个系统级的迭代周期，中国玩家在1G~4G整体的步伐都是偏慢的，已经在逐步迎头赶上。
• 和其他世界主要经济体一致，在3G、4G的关键代际更迭时期，中国均出台一系列相关政策扶持与指导三大运营商通信网络建设，在5G建设中同样提供了多种政策支持。
• 韩国在5G发展中属于先发者，2019年4月5日，当地的通信运营商正式开始了B2C的5G商业服务，虽然目前遇到网络质量和缺乏核心应用等问题，但仍然是全球5G网络发展的先锋。
• 我们认为，5G商用牌照的发放节奏超预期，一方面表明，5G产业链相关配套快速成熟，已经具备商用的基础；但另一方面更加重要的是，也表明了中国政府对于发展5G产业的决心。
• 虽然5G概念已经在美国国内的各大媒体风靡一时，但整体看，美国仍然处于5G发展的初级阶段，美国的四大通信运营商中，目前看只有Sprint在5G方面有所作为。美国发展5G网络当前遇到的最大问题在于，中频频谱不足。
• 但得益于近年来技术水平的快速发展，中国科技企业对于5G已经做好了准备。华为自2009年起着手5G研究，已经累计投入20亿美元用于5G技术与产品研发，是全球唯一能够提供端到端5G商用解决方案的通信企业。
• 5G最重要的应用是工业级和企业级应用，其重要性不亚于一次新的工业革命，任何行业都能够通过5G提升效率，一些行业得益于5G技术能够衍生出新的应用场景和商业模式，进而可能引入新的竞争者，在位者的地位将可能遭到颠覆。
• 据全球移动通信协会（GSMA）预测，到2025年全球5G连接数为14亿，其中中国占4.6亿，超过北美和欧洲的总和，位列全球第一。得益于这一全球最广阔的消费者和工业级、企业级客户的市场，华为等中国的本土科技巨头有望凭借过去多年的研发投入壁垒，继续引领5G的创新与发展。在4G时代实现了从跟随到超越的跨越后，中国有望在5G时代继续引领全球，赢得先机。

5G时代，有何不同？

6月6日，中国工业和信息化部正式发放5G商用牌照，中国移动、中国联通、中国电信和中国广电分别获得一张运营牌照，中国步入5G时代，成为继韩国、美国、瑞士、英国之后第五个开通5G服务的国家。

中国的5G牌照发放有两点超出市场预期：第一，在时间上，市场普遍预计中国将在年底正式发放5G商用牌照，进度上提前了半年左右；第二，在牌照数量上，本次牌照发放除传统的三大运营商外，中国广电也拿到了一张牌照。

5G是“第五代移动通信技术”的缩写，完整标准预计将于2020年完成。ITU（国际电信联盟）规定了5G的八大关键技术指标，指明5G不再追求单一目标，而是考虑不同的业务和应用场景。

5G标准分为LTE、LTE-U和NB-IoT。LTE属于授权频道，是垄断资源，由电信运营商主推。LTE-U是非授权频道，传输距离可以达到300~500米，主要为工业、科学、医疗三个领域使用。NB-IoT属于授权频道，传输距离可以达到10km，每个基站可以连接20万个终端。

5G时代究竟有何不同？同此前的移动通信技术相比，5G的最核心变化是传输速率将大幅提升。在一些关键技术指标，例如用户体验速率、时延、链接密度等方面，5G要比4G提升10倍以上。

因此5G的第一个应用场景是增强型移动宽带（eMBB）。在这方面，5G是对4G移动宽带场景的升级，满足连续广域覆盖（如办公室、工业区、大商场等大型活动场景）及热点高容量（如人流密集地区）需求。eMBB关键的性能指标包括100Mbps用户体验速率（热点场景可达1Gbps）、数十Gbps峰值速率、每平方公里数十Tbps的流量密度、每小时500km以上的移动性等，支持超高清视频、虚拟现实（VR）/增强现实（AR）、高速移动上网等大流量移动宽带应用。

除了“增强型移动宽带”场景，5G 还将拥有两大类应用场景：mNTC海量物联和uRLLC高可靠低时延，一个着眼于链接的广度，一个着眼于链接的精度。

大规模物联网通信（mMTC）是指5G能够帮助更多传输设备接入网络，主要面向物联网（IOT）场景，如智慧城市、智慧家居、工业物联网等。IOT将带来移动通信传感器的爆发，连接数将从亿级向千亿级跳跃式增长，要求承载网具备多连接通道、高精度时钟同步、低成本、低功耗、易部署及运维等支持能力。

超可靠低时延通信（uRLLC）是指5G能够大大提升传输的精确度，主要面向垂直行业，如自动驾驶、工业自动化、远程医疗等对可靠性及低时延极度敏感的业务。自动驾驶实时监测等要求毫秒级的时延，而汽车生产加工制造时延要求为十毫秒级，可用性要求接近 100%。

为了满足这三大类应用场景对于速度、广度和精度的需要，达到速率、流量密度、连接数、时延、可靠性等8个主要指标的提升，5G开发了一系列全新的技术。5G技术创新主要可分为无线技术和网络技术两方面。在无线技术领域，大规模天线阵列、超密集组网、无线空口技术、新型多址和全频谱接入等技术已成为业界关注的焦点；在网络技术领域，边缘计算、基于软件定义网络（SDN）和网络功能虚拟化（NFV）等新型网络架构已取得广泛共识。

ITU 于2012 年设立了“2020 及以后的国际移动通信（IMT）项目”，在2015 年将“IMT-2020”确定为5G的法定名称。全球移动通信标准化组织3GPP，也于2015 年启动5G 标准的制定工作，2016 年开始了5G 标准的预研；包含5G 的移动通信协议Release 15 在2018 年发布。

1G到4G：技术推动产业大变革

从移动通信技术1G到4G的发展历程看，基本上十年是一个系统级的迭代周期，5G移动通信技术在传输速率、可靠性与缩短时延等方面都呈现出更大程度的升级换代。从历史经验看，通信技术的革新往往也伴随着市场话语权的变更。总体上看，中国玩家在1G~4G整体的步伐都是偏慢的，但已经在逐步迎头赶上。

值得注意的是，移动通信技术的建设在相当程度上体现国家意志。由于移动通信网络属于基础设施，具有明显的规模效应，前期的资本开支巨大，往往需要国家政策扶持，为运营商大规模建网提供坚实后盾。从中国的经验看，在3G、4G的关键代际更迭时期，国家均出台一系列相关政策扶持与指导三大运营商通信网络建设。

1G时代：美国引领，国内普及较晚。第一套移动通信系统在美国芝加哥诞生，采用的是模拟信号传输，由于传输带宽的限制，移动通信还不能实现长途漫游，因此各国制定自己的通信标准，没有全球统一标准。美国以AT&T开发的AMPS系统为主，其他国家和地区也分别拥有各自适用的系统，例如NMT、TACS等。国内在1G时代几乎处于完全落后的状态，上世纪80年代初期移动通信产业还是一片空白，80年代末期才开始启用蜂窝移动通信系统。

2G时代：欧洲引领，国内在上世纪90年代才建成。欧洲在2G时代最先启动GSM通信标准的研究，大力投资GSM通信网络，并且架设起国际漫游标准，进而脱颖而出，欧洲的GSM成为全世界范围内最广泛使用的移动通信标准，其他制式还包括TDMA、CDMA等。2G与1G的最大不同是从模拟调制进入到数字调制，多了数据传输服务，声音质量比较好，此外保密性也比1G大大提升。从2G时代开始，手机可以上网。

当时中国企业在无线通信领域起步较晚，在国际上并无话语权，中国的移动通信设备及技术被国外所垄断。而此时，中兴独辟蹊径，在小灵通业务上取得了成功。小灵通严格说更像是无绳电话，实现在一定范围内的移动通话，采用固定电话的编号方式和资费。当时中兴选择发展小灵通业务主要原因有：1）中国电信对移动业务有迫切的需求却无移动牌照，小灵通业务可以归于固话的延申；2）小灵通使用固话资费标准，具有资费优势；3）小灵通在日本有规模使用的成功经验。小灵通业务极大地推动了中兴在1999年~2004年的快速发展。

3G时代（美欧中齐头并进）：多种标准在不同地区跨国界并行是3G时代的一大特征。欧洲主导设立的3GPP组织，开发出WCDMA的3G标准，是全球基站覆盖率最高的通信制式。美国则主导成立3GPP2组织加以竞争，推出了CDMA2000。2000年，由中国大唐电信主导推出的TD-SCDMA 标准被ITU 确立为3G 主流制式，2009年初工信部正式颁发3G牌照，我国进入3G 周期。

相关报道: