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迭创新高!印度股市无惧特朗普,后市走势看莫迪改革进程(4)

迭创新高!印度股市无惧特朗普,后市走势看莫迪改革进程(4)
2019-06-05 09:31:26 第一财经

夏明晨表示,印度的两大支柱产业是IT和制药,都不是劳动密集型行业,所以创造不了太多就业机会。这是印度需要解决问题。

渣打银行(中国)财富管理部投资策略总监王昕杰在近期接受第一财经记者采访时称,渣打将印度股市定位渣打在亚太股市中的核心持仓。“政治确定性可能提振近期市场人气,现任政府的授权强于预期,可能会提振对经济增长复苏的预期,因市场对持续的亲企业改革持乐观态度。宏观经济数据和盈利前景好于2014年大选后的形势,财政刺激和印度央行进一步放松政策的可能性也可能会提振未来的经济增长。”

对于近期印度股市的走势,王昕杰表示,政府组建是关键,市场可能会关注谁将领导财政、商务和基础设施部门。同时,印度央行降息幅度是否超过市场预期是市场的另一个关注焦点,因为这对印度疲弱的消费增长至关重要。

瑞银分析师利马斯(Delwin Kurnia Limas)指出,鉴于莫迪连任符合市场普遍预期,也已经被印度股市计价了,接下来不适合再进行特定的“莫迪交易”了,而印度股市的长期前景将取决于莫迪政府如何解决其经济所面临的结构性问题。

他称,市场一直认为莫迪政府对改革及市场是友好的,但市场目前对其在新任期内推动尚未解决的最重大改革的预期可能过于乐观。此外,鉴于印度人民党在全国民主联盟中占据绝对多数,莫迪政府将重新关注进一步减少预测赤字的问题。

“总体而言,我们预计上市企业盈利增长将在银行缓解贷款质量压力的推动下加速,(印度股市估值)将进一步上涨,但与此同时,我们调降了涨幅,预计可在其目前股价上可再增长10%。”他并称,“银行股仍是我们的首选,我们也继续看好制药股,因为近来来自美国的定价压力变得不那么严重。”

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