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首单绿色公募可交换债发行,200亿元规模刷新纪录

2019-04-16 17:35:51    第一财经  参与评论()人

今年以来,随着A股行情回暖,市场上不乏可转债、可交换债的身影。公开信息显示,截至4月15日,已有51只可转债和12只可交换债完成发行。近日,又一单可交换债成功发行,且刷新了今年市场单只可交换债规模纪录。

4月10日,三峡集团发行了200亿元绿色可交换债,成为全市场首单绿色大公募可交换公司债券。本次可交换债券(G三峡EB1,132018.SH)以长江电力为换股标的,期限5年期,标的股票换股价格18.8元/股,票面利率0.5%,创公募可交换债票面利率新低。另外,第一财经记者了解到,三峡集团近期正在与上交所沟通债券上市事宜,预计下周将正式登陆上交所。

可交换债是指上市公司股东通过抵押其持有的上市公司股票发行的公司债券,债券持有人在将来的某个时期内可以按照债券发行时约定的条件,用持有的债券以约定的转股价格换取发债人抵押的上市公司股票。而可转债则是上市公司发行的一种特殊债券,它允许债券购买人在规定的时间内将其购买的债券按照约定的转股价格换成该上市公司股票。

可转债和可交换债均为含权债券品种,年初以来,两者发行升温,数据显示,2019年两者发行规模已达到1756.11亿元。且继19招商EB的150亿私募可交换债券发行后,三峡集团本次可交换债为市场单只规模最大的可交换债。

作为今年第一只大公募可交换债,本次三峡集团可交换债受到了投资者的追捧。与此前大公募可交换债相比,本次债券网上申购户数超过60万户,申购规模超过5000亿元,网上中签率低至0.3575%。而三峡集团本次债券网下有效申购规模超过1.7万亿元,有效申购倍数超过90倍,并且无一弃配。

另从可转债的申购结果来看,今年可转债市场投资者申购热情也持续高涨。在今年网上发行的42只可转债中,网上平均中签率为0.0575%,网上中签率低于千分之一的可转债共37只。

据悉,三峡集团是国内重点AAA企业,也是中国唯一获得两大国际评级机构主权评级的发电企业,在国家能源战略中处于重要地位,在国内外资本市场拥有极高的信用水平和企业形象。本次债券是三峡集团首次尝试股债混合的融资工具,募集资金将主要用于支持集团乌东德、白鹤滩两大水电站建设,两大水电站均具有绿色认证

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