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晋商银行开启赴港IPO

2019-03-01 09:28:47    第一财经  参与评论()人

晋商银行日前向港交所递交了主板上市申请,建银国际金融有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、招银国际融资有限公司为联席保荐人。若成功IPO,该行将成为山西首家上市银行。

其实此次奔赴香港上市的晋商银行探寻上市之路并不平坦。

早在2012年,晋商银行开始筹备A股上市,并已开始接受中信证券的上市辅导,却在2014年停止上市筹备工作。直至2018年下半年,该行启动H股上市计划,预计募集资金规模为6亿美元(47亿港元)。

公开资料显示, 晋商银行股份有限公司经中国银监会批准于2009年2月28日正式挂牌成立,是一家总行设在山西太原的股份制商业银行,也是山西省唯一的省级法人城商行。

根据招股说明书,截至2019年2月18日,晋商银行主要股东持股情况为:山西国投间接持股约28.89%;山西金融投资控股集团直接持股约14.69%;长治市南烨及长治市华晟源合计持股约14.08%(长治市南烨持股约9.26%,长治市华晟源持股约4.82%,彼等为一致行动人);华能资本服务直接持股约12.33%。

从最新的财务数据来看,截至2018年三季末,晋商银行资产总额突破2000亿。2018年1月至9月实现营业收入34.11亿元,实现净利润10.74亿元。

业务上,晋商银行呈现出金融市场业务收入比重收缩、零售银行业务收入比重上扬的趋势。据晋商银行财报披露,2016年、2017年及2018年1~9月,公司银行业务收入在总额中占比分别为68.6%、73.9%、71.4%;零售银行业务在总额中占比分别为17.7%、14.7%、22.6%;金融市场业务在总额中占比分别为13.7%、11.3%、6.0%。

从资产质量来看,截至2016年底、2017年底、2018年9月底,晋商银行的不良贷款率分别为1.87%、1.64%、1.81%,拨备覆盖率分别为163.52%、183.96%、184.52%,资本充足率分别为12.50%、12.52%、12.42%。

近年来,越来越多的中小银行选择赴港上市。2018年共有3家内地中小银行完成在港上市,分别是甘肃省的省级城商行——甘肃银行,以及江西省两家本地银行——江西银行、九江银行。

前海开源基金首席经济学家杨德龙对第一财经表示,越来越多银行选择赴港上市,主要原因是香港上市排队时间较短,上市程序比较简单。

但从以往的经验来看,内地中小银行在港上市成交并不活跃。

杨德龙认为,中小银行在港上市交易不活跃主要是港股本身的流动性没有A股好,成交量与A股差距大。另外,香港的投资者更偏爱大盘股,因此中小银行在港股的成交量没有大银行的高。

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