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2018年行将结束,公募基金在剩余最后两个交易日即将迎来最终业绩放榜。悬念留待12月28日揭晓,不过大类冠军已经基本锁定。
债券基金是收获鲜花和掌声的一年,根据银河证券的最新统计债券基金净值增长率稳居第一,以最新4.22%的增长率时隔多年重回第一。股票基金则是星光黯淡的一年,在股市全年震荡下行的情况下,权益类基金业绩不佳在所难免,目前在各类基金中排名垫底。
因此,2018年公募基金的业绩冠军大概率会归属债券基金,此前多年都是混合型基金称霸,这是继2011年之后债基再次问鼎。
冠军花落谁家?周五见。
股熊债牛的2018
2018年股市低迷,这一年上证综指从3500点起步,到最后几个交易日市场关注的焦点是能否守住2500点,使得公募基金尤其股票型基金的净值数据一片惨淡。债市则延续牛市,10年期国债收益率较年初下行约70个基点,债券基金也取得了不错的成绩。
于是2018年的公募基金市场,出现了ETF基金规模爆发式增长,中短债基金产品也成为“爆款”。权益类基金黯然失色,跑赢半程的医药主题,也在下半年一败涂地。
截至12月25日,银河证券统计的六大类型基金业绩中,债券基金笑纳2018年冠军,以4.22%的净值增长率超过货币基金。受股市低迷的直接影响,股票基金则以24.98%的负增长垫底,昔年常胜将军混合基金也受拖累致使净值增长率为-15.93%。
整体来看,2018年基金市场以跌为主,基金指数(000011)今年以来下跌11.64%,整体呈下行趋势。Wind统计数据显示,截至12月26日,除分级基金外全部7182只公募基金今年以来取得正收益的有2632只,占比仅为36.6%。取得5%以上正收益的基金数量不足1000只,仅有976只。收益超过10%的基金仅有33只,其中绝大多数为纯债或偏债基。
自公募FoF产品推出至今,市场对公募产品的业绩表现褒贬不一。不少投资者将FoF产品视为万能药,认为FoF产品在任何市场行情下都应该表现优于其他类基金,倾向将多资产配置型FoF产品与单资产基金产品做比较