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天齐锂业国际收购再下一城,负债和财务等风险需堤防

2018-12-05 08:59:12    第一财经  参与评论()人

历经近7个月,天齐锂业(002466.SZ)的重大国际资产收购进入尾声。整个收购过程并非一帆风顺,不仅遭到遭到交易所的问询,交易背后也存在负债和财务费用增加、标的公司估值、未做业绩承诺等风险。

12月4日早间,天齐锂业公告称,12月3日,该公司在圣地亚哥证券交易所通过场内交易方式拍得Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.(下称“SQM”)公司6255.66万股A类股股份,占SQM已发行股份总数的23.77%;预计本次交易的价款支付和股权交割过户相关手续将于2018年12月5日前完成(上述时间为智利当地时间)。

按照公告中收购总交易价款40.66亿美元计算,天齐锂业对Nutrien Ltd.间接持有的SQM每股报价为65美元。截至12月3日美股收盘,SQM在纽约证券交易所收牌价为46.43美元/股。收购溢价幅度约为40%。

在此之前,2016年9月天齐锂业斥资2.09亿美元收购一家智利锂盐生产公司SCP,该公司持有SQM发行的2.1%B类股。

天齐锂业曾在公告中称,收购SQM股权,一方面是为了巩固行业地位,因为SQM从事开发的智利阿塔卡玛盐湖,含锂浓度高、储量大、开采条件成熟、 经营成本低,是全球范围内禀赋优越的盐湖资源,为全球锂产品重要的产区;另一方面,则是为了获得持续、稳定、良好的投资收益。

根据公告,SQM2016年度、2017年度以及2018年一季度的营业收入分别为19.39亿美元、21.57亿美元、5.19亿美元,同期的净利润分别为2.82亿美元、4.28亿美元、1.14亿美元。

而交易所曾对天齐锂业此次收购提出问询,涉及融资安排、资产评估、公司治理等方面26个问题。其中,就以SQM2016年和2017年的净利润为依据,问询预测SQM2021年、2022年净利润分别为11.46亿美元、17.21亿美元的盈利预测依据、合理性和可实现性,是否充分考虑智利政府配额管理等政策因素的影响。

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