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中国人保今日申购,发行价3.34元,七年来A股首例险企上市

2018-11-06 17:05:46    第一财经  参与评论()人

今日,中国人保开启网上及网下申购。时隔7年,A股市场再迎险企上市。

此前,经过初步询价后,中国人保确定发行价格为3.34元,以此来发行18亿股股份,高于其港股估值。

根据中国人保,此次发行主要考虑发行前每股净资产、投资者报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。

据了解,中国人保回归A股的首发股数为不超过18亿股,预计募资规模60.12亿元,将采用“战略配售+网下发行+网上发行”的方式。其中,战略配售约7.89亿股,其余10.11亿股股份中七成为网下发行、三成网上发行,网上发行数量达3.03亿股。若发行成功,预计中国人保将募集资金总额为60.12亿元,扣除发行费用后,预计募集资金净额为58.50亿元,所募集资金全部用于充实集团的资本金。

对于公司H股股价被低估,中国人保董事会秘书李涛在11月5日举行的首次公开发行A股网上投资者交流会上表示,公司生产经营基本面良好,H股股价由于受到宏观经济环境和境内外资本市场多重因素的影响,存在一定被低估的情况,相信随着投资人对公司价值的逐步发现,估值将有望回归正常水平。

而对于人保集团的估值,中金公司则认为,目前人保集团H股股价低于其每股净资产,A股上市后有利于其更好的把握市场机遇,增强可持续发展能力,为投资者提供良好的回报,有利于其估值回升。

发行规模二度缩水

从最初发行招股书到今日成功上市,中国人保在A股发行数量经过了两次缩水。

根据中国人保招股书显示,中国人保拟在上交所发行不超过45.99亿股,募集资金将用于充实公司资本金。9月27日,中国人保发布公告称,发行股数不超过23亿股,较此前计划发行的不超过45.99亿股,减少了近一半。

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