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小米生态链落户松江,关注小米产业链投资机会

2018-08-14 09:32:21    第一财经  参与评论()人

上海临港松江科技城与小米集团13日签署合作协议,小米集团将与上海松江区政府、临港集团三方联手,在临港松江科技城打造10万平方米的小米生态链产业园。小米生态链华东区总部及小米(上海)工业设计研究院将落户G60科创走廊。

据统计,生态链企业已经超过100家。根据小米IPO招股书显示,其中有超90家企业生产智能硬件。目前小米自身与生态链企业互相协助,形成航母舰队群,共同前行。在获得国际认可的同时,生态链企业发展良好,开润股份、华米科技等小米产业链公司实现成功上市,也体现了小米产业链公司退出机制的运转良好。分析人士认为,未来小米进入100个行业,将诞生更多产业独角兽,IoT的模式将线上线下的距离拉近,建立小米IoT护城河。

基于当前小米在IoT硬件、新零售渠道和互联网&物联网服务三大领域的布局和国民级科技生活生态圈的定位,未来小米生态用户量级和产品边界仍有发展潜力,相应服务变现能力仍有极大提升空间。除小米自身投资价值之外,我们认为投资者也应当关注小米生态带动的产业链投资机会:首先是小米生态带动体系内产品型生态链公司发展;其次无论小米还是生态链产品公司,业务更多聚焦于产品设计环节,生产环节仍以代工为主,因此相关代工公司同样值得关注;再次建议关注小米生态产业链上下游,如零部件、供应链管理等领域直接相关公司。

方正证券认为,小米生态链公司已经进入业绩收获期,未来线下及海外将继续提供增长动力。而随着物联网终端网点越来越多,小米也将很快进入物联网战略第二步“开放IoT”平台。产业链相关公司受益明显,重点关注为小米提供供应链管理的普路通(002769.SZ)和小米生态链出行领域的品牌商开润股份(300577.SZ)。另外,国金证券推荐关注流量聚集&经销商供应商深度绑定,本质与小米有一定相似性的新零售新星南极电商(002127.SZ)。

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