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独家|小米:半夜发首家CDR招股书,尚未敲定任何基石投资者

2018-06-11 08:57:51    第一财经APP  参与评论()人

小米在CDR招股书强调了自己的“铁人三项”商业模式:硬件+新零售+互联网服务:产品紧贴硬件成本定价,通过线上线下零售渠道将产品交付到用户手中,持续为用户提供互联网服务。

从招股书来看,2018年第一季度,小米互联网服务收入为32.31亿元,毛利21.19亿元,毛利率达到了65.58%,毛利占比达到40%,已经超过了智能手机,互联网服务成为重要获利来源。

2015年、2016年、2017年和2018年第一季度,小米的互联网服务收入分别为32.39亿元、65.37亿元、98.96亿元和32.31亿元,毛利分别为20.99亿元、42.85亿元、63.44亿元和21.19亿元。今年第一季度的互联网收入和毛利两项数据都约等于2017年全年相应数据的三分之一。

值得注意的是,互联网服务收入和毛利占主营业务的比例,从2017年的8.65%和34.75%,分别增长到2018年第一季度的9.43%和40.18%。互联网服务比重不断增加。

从用户数据来看,截至2018年3月,MIUI月活跃用户超过了1.9亿,用户每天使用小米手机的平均时间约4.5小时。

不少人把小米MIUI操作系统内的变现业务与小米互联网业务划了等号。但实际上,以小米硬件生态链产出的智能硬件为基础,小米建立起了一个超过1亿台智能设备的IoT平台,这一平台发生的连接、用户导入与流量导入、数据的积累,说明了小米未来的互联网价值。

CDR招股书显示,报告期内的小米IoT和生活消费产品收入分别为86.91亿元、124.15亿元、234.48亿元和76.97亿元。2018年第一季度的收入达到了2017年全年的32.8%。2018年第一季度,以及连接设备数量统计,小米在全球消费物联网市场中占比1.9%,亚马逊为1.2%。

小米的大量IoT关联的服务,已走出了小米手机用户、MIUI用户的范畴。举个例子,小米手环、小米体重秤这类可穿戴或健康管理类产品的App“小米运动”,其千万级的月活用户有一半来自iOS。

麻省理工学院新媒体行动实验室主任王瑾不久前发文指出,小米是在实践“无边际的产业生态圈”(SectorswithoutBorders)的模式。“与亚马逊相似,小米建立的是多个伙伴共同形成的开放的生态圈,搭建了一个枢纽型(hub)的生态系统。”

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关键词:小米CDR第一股

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