在金融机构集聚方面，除了交通银行、浦发银行、海通证券、太平洋保险多年植根上海的金融机构，这些年还集聚了众多的国际性、功能性、总部性的金融机构。比如首个总部设在上海的国际多边金融组织金砖国家新开发银行，还有早就在上海设立的中国银联，最近几年在上海设立的跨境银行间支付清算公司、中国保险投资基金等，这些也是上海金融机构品牌的重要代表。

2017年，上海金融市场交易总额达1428万亿元，直接融资总额达7.6万亿元，占全国直接融资总额的85%以上。其中，上海证券市场股票筹资总额位居全球第二，股票交易额和市值位居全球第四。上海期货市场多个品种交易量位居全球第一，上海黄金交易所黄金现货交易量连续多年保持全球第一。截至2017年底，上海拥有各类持牌金融机构1537家，成为中外金融机构的重要集聚地。外资金融机构占比近30%，其中外资法人银行、合资基金管理公司、外资保险公司均占国内一半左右。

在金融产品和服务方面，李军举例称，上海有国债期货ETF期权、黄金ETF、一带一路债券、中国银联的“云闪付”等创新产品。此外，FT账户（自由贸易账户）是上海自贸区金融制度创新的重要品牌。QFLP（合格境外有限合伙人）、QDLP也是地方自主创新的金融品牌。

李军特别提到，在金融环境方面，近期十三届全国人大常委会第二次会议表决通过了《关于在上海设立金融法院的决定（草案）》，这将打造成为上海法治环境完善的品牌。

近期，上海市金融办将按照“上海服务”三年行动计划总体要求，组织制定“提升上海金融服务能级行动方案”。

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