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资管巨头贝莱德加速布局中国,看涨2018亚洲股市

2018-01-19 09:34:35    第一财经APP  参与评论()人

去年以来,中国的金融双向开放提速。全球最大资产管理公司贝莱德(BlackRock,资产管理规模6.288万亿美元)已发行两只QDLP(合格境内有限合伙人)产品,并在上海设立了WFOE(外商独资企业)。

近期,第一财经记者独家获悉,贝莱德将中国作为未来最重要的市场之一布局,并将在未来几个月内在中国本土募资并发行私募证券基金产品,投资于中国内地股票和债券市场。此前也有消息称,QDLP配额将在2018年重启,贝莱德还表示将支持QDLP试点项目,发行更多优质的投资产品。

第一财经记者近日独家专访了贝莱德首席股票策略师Kate Moore,她表示,各界对全球同步扩张已达成共识,“今年新兴市场股票是我们‘最高度确信’(highest conviction)的地区推荐,包括中国的新兴亚洲市场则是主要动能。”她也表示,2018年,美股的动能因子将继续发挥主要作用,金融板块依旧值得推荐,银行股价值仍被低估,并受到经济扩张、去监管预期、减税等利好。但她也认为,2018年VIX指数可能会有所攀升。

值得注意的是,人工智能(AI)已经在华尔街扮演着愈发重要的角色。2017年,贝莱德重组了其主动型股票基金部门,进行裁员且降低管理费,同时提高对电脑选股的运用。Kate Moore告诉记者:“我们的科学主动股票投资部门(Systematic Active Equity Investments)擅长运用大数据等进行选股,而基本面主动股票投资部门(Fundamental Active Equity Investments)则更多以传统手法进行主动选股。现在这两组平台信息共享,后者可以通过前者的大数据获取实时信号,双方在互相影响下表现理想。”

加速布局中国市场

在刚刚过去的2017年12月25日,贝莱德在上海的WFOE在基金业协会登记成为私募基金管理人。一般来说,登记后的6个月内就要发行产品。

对于贝莱德等外资机构而言,中国既是全球最具潜力的投资市场之一,也是其全球战略的重要一环。私募基金管理人登记的完成是一个重要里程碑。

贝莱德内部人士也对记者表示,早在备案登记前,资金募资、产品设计等具体流程就已经在进行当中,中国市场也是贝莱德未来将大力开拓的潜力市场。

截至2017年11月,贝莱德在QFII和RQFII计划下的中国在岸投资额度共计约95亿美元。此外,贝莱德亦通过沪港通及深港通,以及发行两只为中国高净值投资者而设的QDLP投资产品,分别为健康科学对冲基金、美国地产私募基金。

 

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