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大地产商高位配股融资

2018-01-18 09:29:29    第一财经APP  参与评论()人

刚摘得中国房地产企业销量桂冠,碧桂园在2018年第一个月就开启超过200亿港元的融资计划。

1月17日,碧桂园(02007.HK)发布公告称,卖方及公司与配售代理订立配售及认购协议,配售代理同意代表卖方按全数包销基准以每股股份17.13港元的价格配售4.6亿股现有股份。配售股份相当于碧桂园现有已发行股本约2.16%及经认购而扩大后的公司已发行股本约2.12%。按照公告,碧桂园配股融资金额超过78亿港元。

同时,碧桂园发行了156亿港元的可转股债券,债券可按每股股份20.556港元的初步换股价转换为股份。

第一财经记者注意到,不只碧桂园,包括中国金茂(00817.HK)、正荣地产(06158.HK)、福晟国际(00627.HK)等房企都在资本市场寻求股权融资。地产股作为今年资本市场的焦点,很多股票价格出现持续上涨,这样给开发商高位融资创造了良好时机。

股权融资窗口期

“目前地产股在资本市场认可度较高,股价经历了一波涨幅,正是不错的时机进行股权融资,即便以后价格下跌,大股东也可以选择增持来稳固自己的股权份额。”一位市场观察人士告诉记者。

1月15日,中国金茂公告称,中化、中国金茂及配售代理订立配售协议,按配售价每股配售股份3.7港元购买(倘未能成功则自行购买)配售股份。其中,配售股份数目为9亿股现有股份,占中国金茂现有已发行股本约8.43%及经认购事项扩大的已发行股本约7.78%,认购事项的估计所得款项净额约33.06亿港元将用作一般营运资金。

此外,正荣地产、福晟国际的相继上市同样在资本市场融到资金。

1月16日,正荣地产登陆香港资本市场,按照此前正荣地产发布的招股结果公告,正荣地产最终定价每股3.99港元,经扣除包销费用及佣金和全球发售相关的其他估计开支后,全球发售的所得款项净额约为38.43亿港元。

多位投行人士对第一财经记者表示,对今年的地产股一直保持乐观态度,一方面房地产具备比较稳定的回报,此前的估值一直偏低;另一方面,市场一直有避险情绪。

正是这个契机,给了地产商高位融资的可能性。“开发商通过股权投资融资的方式可以分散风险,放大收益,提高房地产开发投资项目的收益率。”高力国际华东区研究部董事陈铁东告诉记者。

 

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