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一财研选|这个行业全球产量创50年来新低,或将掀起涨价热潮!(4)

2017-12-27 09:23:32    第一财经  参与评论()人

根据深度草根调研,预计12月份销量仍将保持100%增长,1月份增幅有望达到150%~200%,太平洋证券判断春节前都将保持高增长。2017年下半年以来,固定资产投资增速有所放缓,近期PPP监管趋严短期基建项目放缓,市场普遍担忧明年工程行业增速下行,但是主机厂2018年一季度的排产仍将增加20%~30%,太平洋证券认为2018年开春之后是否延续目前这种增长趋势仍需要观察,特别是元宵节之后各地的开工情况,2018年3、4月份的销量决定全年格局和相关工程机械上市企业的业绩情况。综合来看,估计明年全年挖机增幅15%~20%。由于基数等原因,估计泵车增长弹性会高于挖机,但是要观察二手泵车对新车销售的影响。

太平洋证券继续推荐三一重工(600031.SH)、恒立液压(601100.SH)艾迪精密(603638.SH),建议重点关注浙江鼎力(603338.SH)、徐工机械(000425.SZ)、安徽合力(600761.SH)、柳工(000528.SZ)中联重科(000157.SZ)等。

4.三大独角兽接连发新品,人工智能助力中国“芯”崛起(安信证券)

国内人工智能芯片独角兽地平线(Horizon Robotics, Inc.)上周召开了首款AI芯片发布会,首次推出的征程(Journey)系列处理器和旭日(Sunrise)系列嵌入式处理器,分别面向汽车和摄像头两大终端市场。无独有偶,特斯拉创始人马斯克近日在加州长滩举行的NIPS大会上公开宣布特斯拉正在研发AI芯片,将用于其自动驾驶汽车,亦是面向车载终端市场。

安信证券此前曾指出,人工智能芯片市场不会被英伟达垄断,英伟达的优势主要在数据中心训练领域,而终端设备对芯片的功耗、面积、价格都有极为苛刻的要求,英伟达在数据中心的优势不一定能延展到终端,安防和自动驾驶两大终端AI芯片市场存在巨大的机遇。

如今无论是地平线完全聚焦在安防和自动驾驶两大市场发布首款AI芯片,还是特斯拉抛弃英伟达Drive PX2芯片自行研发AI芯片,安信证券认为均很好地验证了这一判断。

与此同时,短短两个月时间内,国内深鉴科技、寒武纪、地平线三大AI芯片独角兽均召开了首次芯片发布会,不约而同聚焦在终端AI芯片市场,安防和自动驾驶是重中之重。安信证券认为,不同于在传统芯片领域的弱势地位,无论是寒武纪、地平线还是深鉴科技,国内公司在人工智能芯片领域正扮演引领角色。全球芯片霸主英特尔投资了地平线,全球FPGA芯片龙头赛灵思则投资了深鉴科技,中国人工智能芯片企业崛起的趋势正受到全球芯片产业龙头的密切关注和资本的追逐,这在中国芯片发展史上是空前的,上周,紫光控股进一步增持中芯国际更昭示了我国芯片产业正在孕育的巨大机遇。

安信证券强调,未来十年不仅是人工智能席卷万物的十年,更是我国芯片产业的黄金十年!重点推荐A股安防AI芯片稀缺标的富瀚微(300613.SZ)和AI基础设施龙头浪潮信息(000977.SZ),持续推荐科大讯飞(002230.SZ)、海康威视(002415.SZ)、大华股份(002236.SZ)、中科曙光(603019.SH)、思创医惠(300078.SZ)、浙大网新(600797.SH)、和而泰(002402.SZ)、神思电子(300479.SZ)等。

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