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万达商业距回A对赌截止期还剩10个月,现IPO排名47位

2017-11-21 09:18:12    澎湃新闻  参与评论()人

2016年9月20日,登陆港交所637天的万达商业正式退市,从H股退市之后的万达商业全力谋求在A股的上市。2016年5月30日,万达商业发布公告,由中国国际金融香港证券有限公司代表万达集团等联合要约人以每股H股52.8港元的价格有条件全面回购已发行的万达商业H股,总计代价约为344.54亿港元。

2015年9月,万达商业向中国证监会递交了招股说明书,按照万达商业披露的A股新股发行计划,总计发行不超过2.5亿股新股,募集资金120亿元,折算下来平均每股发行价为48元。根据之前的数据显示,截至2015年底,万达商业的净资产规模超过1800亿元,彼时,市场上有分析人士认为,未来万达商业在A股的市值规模将达到5000亿元到6000亿元。

澎湃新闻(www.thepaper.cn)此前获得的一份万达商业私有化项目书显示,万达在私有化时签订一份对赌协议,协议显示,万达商业计划在2018年8月31日前完成上市。 如果公司在退市满两年或2018年8月31日之前未能在内地主板市场上市,大连万达集团将回购全部股份,并向海外及境内投资者分别支付12%和10%的利息。以两年期计算,万达距离约定回A日期还有10个月时间。

万达公告显示,万达私有化的投资者包括香港杉杉集团有限公司、中国中铁股份有限公司、平安保险集团、中国工商银行等。

根据万达商业此前披露的信息显示,万达商业为私有化牵头设立的投资实体全部位于开曼群岛和英属维京群岛,并无在中国内地设立投资实体,并且也取消了每个投资实体收购万达商业H股不超过5%流通股份的限制。此外,万达商业为公司H股要约收购牵头在开曼群岛发起设立的4个投资实体已经分别与招商银行、CICC Hong Kong Finance (Cayman) Limited(中金公司香港金融(开曼群岛)有限公司)签订了总额307.8亿港元的备用融资协议,其中,招商银行将对设于开曼群岛的特殊目的实体(SPV)提供三笔最多达270亿港元的备用贷款,而另外,CICC Hong Kong Finance (Cayman) Ltd将提供一笔37.8亿港元备用贷款。

根据联交所公告,贷款融资将于退市后之指定日期到期及须悉数偿还,万达集团最终将全资或着部分拥有该代表机构或专业投资人的开曼群岛SPV。

 

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