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指数基金规模超万亿元 被动投资渐成市场主流

指数基金规模超万亿元 被动投资渐成市场主流
2019-05-23 09:47:45 上海证券报

⊙记者 陈玥 ○编辑 吴晓婧

突破1万亿元!5月22日,随着工银瑞信沪深300ETF的成立,全市场指数基金(货币除外)跨越了一个大目标,但这仅仅是个开始。

从证监会网站公示的信息可见,有132只指数基金正在排队等待获批。另一方面,可在交易所上市交易或在银行间市场协议转让的债券指数基金也即将“破冰”。种种迹象显示,突破万亿元之后,指数基金后续的规模扩张还将加速,被动投资渐成市场主流。

  万亿规模开启新天地

近日,工银瑞信公告称,工银瑞信沪深300ETF(下称工银300)于5月20日成立,规模为68.64亿元。Wind数据显示,截至5月20日,境内股票ETF合计规模达4133亿元、指数基金(不含股票ETF)合计规模为5823亿元,再加上工银300ETF,指数基金(货币除外)的规模刚好突破了1万亿元,已成为全市场一股不可忽视的力量。

规模扩张之外,指数基金的类型进一步呈现百花齐放的繁荣局面,和实体经济的联系也越来越紧密。从2018年的央企结构调整ETF到今年的地方国企改革ETF、区域型ETF;从地方债ETF、城投债ETF到上线银行间市场的产品,指数基金的工具化属性得到进一步开发,并在更多细分领域发挥着独特的作用。

从2002年11月国内第一只指数基金——华安上证180指数增强型基金面世至今,被动投资在境内已经走过了16年的漫长历程,为何近一两年发展如此迅猛?业内人士认为,有以下两大原因。

首先指数基金具备费率低、跟踪误差小、运作透明的特点,而且场内ETF还可以捕捉日内交易的机会,这些天然优势越来越得到投资者的认同。该业内人士表示,从去年至今的情况来看,券商、保险等机构投资者增持指数基金的数量明显增加,更多的自然人投资者也看好指数基金的跟踪效率,特别是一些机构化的散户。

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