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投资大佬推荐的指数基金 魅力值几何?

2019-04-22 09:29:40    上海证券报  参与评论()人

《“指”看建信》系列专栏之三:

约翰博格有个著名论断:“要用低成本的指数基金做分散投资”,巴菲特、彼得林奇也曾多次推荐指数基金,这都源于指数基金可以相对低成本被动复制市场走势,满足愿意分享市场成长机遇的投资者需求。

众所周知,指数基金是一个大家族,包含银行渠道交易的被动指数基金,场内交易的ETF、LOF以及在被动投资基础上适当增加主动投资的指数增强基金等,其中作为业内发展最早的银行渠道交易的被动指数基金,它自带何种“光环”呢?

顾名思义,被动指数基金是以某一指数为跟踪对象,通过购买该指数的全部或部分成分股构建投资组合,复制指数走势的基金,其投资优势在于一是操作方便,买入被动指数基金相当于购入一篮子经过指数构建时挑选的优质成份股,而且由于持股相对分散,指数基金业绩受单只股票价格波动的影响较小,投资风险分散;二是被动指数基金客观复制指数走势,受主观因素影响较小、透明度高。值得一提的是,目前市场估值仍处于相对历史低位区域,投资者可以采用定投的方式“逢低”买入并持有指数基金,长期累积有望获取相对较优的投资回报。

如何挑选合适的被动指数基金?一是依据自身的投资偏好和风险承受能力选择跟踪指数标的,比如想捕捉沪深两市大市值上市公司投资机遇的投资者可选择沪深300指数,中证500指数相对适合想布局中等市值上市公司的投资者、分享新经济成长机遇,想捕捉创业板蓝筹上市公司的投资者可选择创业板指数;二是看基金规模,基金规模适中的被动指数基金,能够避免申购赎回带来的流动性紧张问题;三是看指数基金具体的跟踪误差,即指数基金的收益率与追踪指数收益率的偏差,跟踪同样的指数标的,跟踪误差小,被动指数基金的运作越精确规范。

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