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指数巨头跑马圈地 指数投资对战日趋“白热化”

2019-04-04 09:23:46    上海证券报  参与评论()人

⊙记者 陈玥 ○编辑 金苹苹

随着投资者日益认可指数投资,国内指数巨头的竞争也趋于“白热化”,定制指数更是蔚然成风。近日,上交所公告发布11条新指数,其中有4条指数由嘉实基金定制。而今年1月,华夏基金也向深交所和深圳证券信息有限公司定制了两条创业板指数。

业内人士认为,对标公募基金行业规模,股票ETF基金有着巨大的发展空间,但目前规模主要集中在少数头部基金上,想要“弯道超车”必须另辟蹊径。据悉,多家指数投资能力较强的公司已经瞄准Smart beta产品,并将其作为新的突破口。

  定制化成新方向

4月2日,上交所公告称,为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,上交所和中证指数有限公司将于2019年4月25日正式发布11条新指数。其中有4条指数是由嘉实基金定制的,分别是中证嘉实新兴科技盈利成长100策略指数、中证嘉实医药健康质量成长100策略指数、中证嘉实先进制造价值成长100策略指数和中证嘉实民企龙头指数。

无独有偶,今年1月,深交所和深圳证券信息有限公司推出两条由华夏基金定制的新指数,分别是创业板低波蓝筹指数创业板动量成长指数,华夏基金和锐联资产管理有限公司还达成相关战略合作,共同开发基于中国市场的因子Smart beta策略。

事实上,早在2009年,嘉实就发行了全市场第一只基本面Smart Beta产品——嘉实基本面50指数(LOF)。Wind数据显示,截至今年3月31日,嘉实基本面50指数(LOF)近5年收益率达到167.1%。

嘉实基金Smart Beta和量化投资首席投资官杨宇介绍说,Smart Beta是兼顾了主动投资和被动指数管理优势的产品类型,运用指数投资的方式,将有效的主动管理投资逻辑和思想提炼成透明的选股模型,以期获得长期的超额收益。相比传统主动股票投资,Smart Beta策略具有低费率、风格稳定、容量大、策略透明等优势。由Smart Beta策略衍生的ETF基金产品可以成为更细分而优质的底层工具,是资产配置的重要工具部件。

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