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公募FOF扭亏为盈 年内最高收益超25%

2019-03-18 14:33:23    国际金融报  参与评论()人

对于公募FOF而言,今年迎来一个良好的开端。股票市场回暖、ETF强势崛起等利好因素,均为FOF提供了充足的反弹机会。

Wind数据显示,今年以来,绝大多数FOF(基金中基金)摆脱了去年业绩下跌的阴影,年内平均收益率达4.67%。其中,前海开源裕源(FOF)领涨,收益率为25.67%。

《国际金融报》记者注意到,不少FOF在去年四季度均有配置或增持ETF(交易型开放式指数基金)。那么,未来FOF的最优资产配置是否为ETF,如何正确地配置ETF,以及FOF还将会为市场带来哪些创新?

业绩:平均收益率超4%

首批FOF成立之初,曾因刷新规模和户数等多项纪录引起业界广泛关注,但这类创新型产品的成长之路可谓曲折。在成立初期令市场眼前一亮之后,其业绩表现却大相径庭。2018年,首批FOF平均亏损超过5%。其中,海富通聚优精选(FOF)亏损更是超过20%。

好在今年春天来得不算晚。2月初以来,股市的春季行情让FOF一扫业绩亏损的阴霾。同时,后续相继成立的FOF也取得不错的成绩。

Wind数据显示,截至3月13日(FOF业绩披露有延迟),36只FOF(份额分开计算)年内收益率均为正,平均收益率超过4%。其中,前海开源裕源(FOF)以25.67%的年内收益率领跑同类,并跑赢同期上证综指;去年同类业绩跌幅第一的海富通聚优精选(FOF),终于在今年扭亏为盈,并以17.99%的年内收益率位居第二;兴全安泰平衡养老(FOF)、上投摩根尚睿(FOF)等8只FOF年内收益率超过5%。

值得注意的是,目前已成立的16只养老目标基金(均为FOF)克服了市场震荡的不利因素,取得3.47%的平均收益率,最高收益率为9.15%。

此前净值跌落1元的FOF也逐渐收复失地,超九成FOF净值达到1元以上,前海开源裕源(FOF)净值已超1.2元,兴全安泰平衡养老(FOF)和中欧预见养老2035(FOF)净值有望突破1.1元。

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