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交易策略宣告失效 定增基金加速退出

2018-11-06 09:14:41    上海证券报  参与评论()人

⊙记者 王炯业 ○编辑 杨刚

定增基金的昔日辉煌将一去不复返。昨日,华安基金发布公告称,华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)(下称“华安中证定向增发”)自11月8日起终止上市交易。在业内人士看来,指数型定增基金退出资本市场极具标杆意义,意味着定增事件投资策略已经失效。

数据显示,下半年以来定增基金呈现加速退出趋势,或转型成其他类型基金或清盘彻底退出,其背后原因均直指定增事件投资策略效果不佳。“无论从市场还是监管角度来看,这一趋势已无法改变。”有关业内人士表示。

华安中证定向增发始发于2017年2月,彼时定向增发是上市公司实现跨越式发展的重要途径,定增过程中明显的财富效应受到各类投资者的高度关注。在此背景下,该基金期望跟踪中证定增指数,使投资者能分享定增带来的投资盛宴。据悉,该基金也是第一只纯粹跟踪定增事件指数的被动基金。

但好景不长,在定增新政、减持新规等监管环境下,该基金成立数月后就跌破净值。截至2018年11月5日,该基金净值跌至0.674元/份。在此期间,投资人纷纷撤离,基金份额由最初的3亿多份一路减至2018年三季度末的1200多万份。

对于终止后基金的去向,华安基金表示,华安中证定向增发将转型为华安创业板50ETF的联接基金,转型基准日即为基金终止上市日。

华安中证定向增发不是个案。据上证报记者粗略统计,下半年以来定增基金呈现加速退出趋势。名称中带有“定增”字样的基金已有6只终止上市,包括浙商汇金鼎盈定增、国投瑞银瑞泰定增、九泰锐诚定增、国泰融信定增、九泰锐丰定增、银华鑫盛定增。若华安中证定向增发顺利终止上市,下半年以来退出的定增基金总数将达7只,而上半年只有3只定增基金宣布终止上市。

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